「ROBOPROファンド」、純資産総額2000億円を達成した理由とは

ROBOPROファンドがもたらした新たな投資の波

2023年12月28日、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した「ROBOPROファンド」が、2025年12月9日において純資産総額2,000億円を突破しました。この成功は、2年という短期間で達成されたものであり、多くの投資家からの注目を集めています。特に、2025年8月に1,000億円を超えた後、わずか3ヵ月半でのダブルアップ達成は際立った業績と言えるでしょう。

AIを駆使した資産運用の新モデル

ROBOPROファンドは、その運用の中核にAI技術を採用しています。このファンドは、先行性の高いマーケットデータを解析し、8つの異なる投資対象資産に対するリターンを約1ヶ月先に予測します。それに基づく金融工学理論に基づくアルゴリズムで、自動的に資産の配分を決めることが特徴です。基本的には月に1回の資産配分の見直しを行い、市場環境の急変に合わせて臨機応変にリバランスを行うことで、より良いパフォーマンスを追求します。

相場急落に対する機動的な対応

例えば、2025年4月の「トランプ関税ショック」において、株式市場が大幅に下がった際、ROBOPROファンドは臨時リバランスを実施しました。これにより株式資産の比率を大幅に引き上げ、他のファンドに比べて素早く基準価額が回復し、リスクの少ない運用を実現したのです。このように、AIを活用した運用が非常に効果を発揮しています。

高い投資効率

2025年12月9日現在、基準価額は14,798円（分配金支払後）で、設定来のトータルリターンは約54％に達しています。この中でも、リスクを抑えつつ安定したリターンを得ることができている点が多くの投資家から評価されています。さらに、月次の資産配分見直しが行われるため、投資タイミングを気にする必要がないという手軽さも魅力の一つです。