TKP、ノバレーゼへの公開買付けと資本業務提携を発表～ブライダル業界と空間再生事業のシナジー効果に期待～

TKP、ノバレーゼとの資本業務提携でブライダル業界に新風

株式会社ティーケーピー（以下、TKP）が、株式会社ノバレーゼ（以下、ノバレーゼ）への公開買付けと資本業務提携を発表しました。この提携は、両社の事業シナジー効果を最大限に発揮し、ブライダル業界に新たな価値を生み出すと期待されています。

TKPとノバレーゼ、それぞれの強みと課題

TKPは、遊休不動産を活用した空間再生事業を展開するリーディングカンパニーです。全国に約270施設の貸会議室や宿泊研修施設を運営し、法人顧客を基盤とした堅実な経営基盤を築いています。一方、課題として経営効率の改善や繁忙期・閑散期の需要変動の平準化を挙げています。

ノバレーゼは、地方都市を中心にシンプルでモダンなデザインの結婚式場を展開するブライダル企業です。ドレスや引出物などの内製化によって顧客満足度向上と収益拡大を図っていますが、新規出店における設備投資と多店舗化による経営効率の改善のバランス、そして繁忙期と閑散期の売上変動が課題となっています。

相互補完によるシナジー効果

両社は、積極的な出店戦略、M&A、インバウンド需要の獲得、地方創生を共通の経営戦略として掲げています。今回の提携は、それぞれの強みを活かし、課題を補完し合うことで、企業価値の向上を目指しています。

具体的には、物件情報の連携による出店ペースの加速、地域創生事業や空間再生事業における協業、M&A戦略における連携などが挙げられます。また、ノバレーゼの施設の平日稼働率向上、厨房機能の最大活用、インバウンド事業への協業も推進していく予定です。

公開買付けの概要

TKPは、ノバレーゼの普通株式1株につき380円の価格で、18.78～27.00％の株式取得を目指しています。公開買付期間は20営業日を予定しており、すでに一部の大株主と公開買付応募契約を締結しています。公開買付けが成立すれば、ノバレーゼはTKPの連結子会社となります。

地方創生とインバウンド需要への対応

この提携は、地方創生にも大きく貢献すると期待されています。ノバレーゼが持つ地方都市部でのネットワークと、TKPの空間再生ノウハウを組み合わせることで、地域経済の活性化が期待できます。さらに、インバウンド需要の取り込みにも積極的に取り組むことで、両社の更なる成長を促進していくでしょう。

業界への影響と今後の展望

今回のTKPとノバレーゼの資本業務提携は、ブライダル業界と空間再生事業の垣根を超えた新たなビジネスモデルの構築を示唆しています。両社のシナジー効果によって、顧客満足度向上、経営効率改善、そして持続可能な成長が期待されます。今後、両社がどのようなイノベーションを起こしていくのか、注目が集まります。

企業概要

株式会社ノバレーゼ

代表者：荻野洋基
本社所在地：東京都中央区銀座1-8-14 銀座YOMIKOビル4F
設立：2000年11月1日
資本金：1億円
売上高：182億円（2023年12月期）
従業員数：2,578名（パート・アルバイト含む）
事業内容：ブライダル事業（婚礼プロデュース、婚礼衣裳、レストラン）

株式会社ティーケーピー

代表者：河野貴輝
本社所在地：東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2F
設立：2005年8月15日
資本金：163億円
売上高：365億円（2024年2月期連結）
従業員数：1,847名（契約社員、時給社員、パート等含む）
事業内容：フレキシブルオフィス事業、ホテル・宿泊研修事業、イベントプロデュース事業など