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クラウド型ライフプランニングツール「マネパスwithFP」が新たに導入

ブロードマインド株式会社は、全国で展開する総合保険代理店のコア・ライフプランニング株式会社に、ライフプランを支援するクラウド型ツール「マネパスwithFP」を提供開始したことを発表しました。この取り組みは、顧客のライフプランをより具体的にサポートし、幅広いニーズに応えることを目的としています。

導入の意義

コア・ライフプランニングは2010年に設立され、全国に41拠点を展開。在籍する保険会社は20社に及び、様々な商品を扱っています。「あなたの人生設計の核心まで、必ず行く。」という企業理念のもと、従来の保険だけでなく、住宅や教育、老後資金などをカバーする総合的な相談サービスを提供しています。近年、顧客のニーズが単体商品から、より包括的なライフプランに変わってきたことに鑑み、同社は提案の質を向上させるためにライフプランニングツールの一元化を図ることになりました。

「マネパスwithFP」は、その機能が高く評価されています。特に、顧客との共同編集やリマインド機能などが、コア・ライフプランニングのコミュニケーション方針と相性が良いとされ、実際に一部営業部門での導入からスタートすることになりました。

「マネパスwithFP」の機能について

「マネパスwithFP」は、ファイナンシャルプランナー（FP）やコンサルタント向けに特化したツールであり、顧客の経済的アドバイスをライフプランを中心に提供することを目的としています。具体的に言うと、顧客の未来像を描くため、先進的なシミュレーション機能を搭載しています。

1. クラウド型の利便性

主な特徴として、インストール不要のWebベースのサービスが挙げられます。PC、スマートフォン、タブレットからアクセスできるため、いつでもどこでもライフプランを編集することが可能です。顧客と共同でプランを共有し、透明性のある提案が実現されます。

2. 多様なシミュレーション機能

住宅購入やローン、年金制度の変更を考慮した安心のシミュレーションが行える点も大きな魅力です。従来の「なんとなく不安」な状況を、具体的な対策に変えることができます。

3. 効果的なビジュアル表現

提案商品の効果をビフォーアフターグラフで視覚的に示す機能もあり、顧客にとって選択肢が一目瞭然です。複数プランを比較できるため、最適な選択を支援します。

4. 双方向の関係性構築

顧客とライフプランを共同編集し、いつでも確認・修正ができる仕組みがあるため、長期的な関係構築に寄与します。更新時には担当FPに通知が届くため、リアルタイムでのコミュニケーションも可能です。

今後の展望

ブロードマインドは「マネパスwithFP」の全国での利用実績を積み上げることで、FPやコンサルタントの業務効率向上や提案力の改善に貢献していく予定です。顧客の経済的な意思決定の質を高め、ライフプランの実現に寄与することを目指しています。

会社情報

ブロードマインド株式会社は、「金融の力を解き放つ」をパーパスとし、保険や証券、住宅ローンなど、多様な金融商品を通じて、人々のライフプランの実現をサポートしています。今後も従来の金融業界の枠を超えたサービスを開発し続ける意向を示しています。

• - 会社名：ブロードマインド株式会社
• - 代表者：伊藤清
• - 本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-1渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階
• - 設立：2002年1月
• - URL：ブロードマインド公式サイト

この新たな導入により、コア・ライフプランニングは一層のサービス向上へとつながることでしょう。

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