フロッグウェル、SalesforceとOBIC7の自動データ連携を実現し業務効率を向上

フロッグウェルが実現したデータ連携の革新

データ利活用支援を行うフロッグウェル株式会社が、自社の取り組みとして、クラウド型顧客管理システム「Salesforce」と、株式会社オービックの基幹業務システム「OBIC7」のデータ連携事例を新たに公開しました。これにより、重複したデータ入力を排除し、データの正確性を高めることによる業務の効率化を実現しています。

連携の背景

現在、多くの企業で見られる課題のひとつは、営業部門での「Salesforce」と経理や管理部門で使用される「OBIC7」が、効果的に連携されていない点です。この連携の非効率は、ただ単にデータが分断されているというわけではなく、OBIC7の厳格なデータフォーマットが原因です。このフォーマットのため、単純にデータを出力するだけでは連携が困難とされていました。

これらの課題を解決するために、フロッグウェルはCSV絡みのセキュアで確実な自動連携ソリューションを提供しています。これにより、企業の業務フローがスムーズに運ぶようになります。

データ連携の仕組み

今回の事例においては、共通フォルダを介し、SalesforceとOBIC7を双方向に連携するフローを構築しました。具体的には、以下のような流れでシステムを活用します：

- 自動実行の制御：Windowsタスクスケジューラを用いて、定期的な実行を自動で管理。
- Salesforceからの出力：DataLoaderBatch Exportを使用し、Salesforce内のデータをCSV形式に変換。
- Salesforceへの取り込み：OBIC7から出力されたCSVデータを、DataLoaderBatch ImportでSalesforceに取り込む。

連携対象データ項目

- Salesforce ⇒ OBIC7：商談に関する情報（受注、売上）
- OBIC7 ⇒ Salesforce：得意先マスタ（取引先）、商品マスタ、回収予定（債権）、在庫、製番原価（実績）

技術的なポイント

このデータ連携の成功には、いくつかの技術的な調整が施されています。特に注目すべきは、データの形式をOBIC7の厳格なフォーマットに完全に合わせるため、Salesforceからのエクスポート時に細かい調整が行われている点です。

例えば、数式項目や制御を駆使してデータ型や桁数を緻密に調整し、文字コードの最適化を行って文字化けのトラブルを防いでいます。また、運用監視システムがSalesforceのログを監視して不整合データの排除や、エラー発生時には手動での再連携フローを整備することで、データの整合性も保証されています。

今後の展望

フロッグウェルは、今後もSalesforceを中心にエコシステムの構築を進め、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援していく方針です。基幹システムとの連携にお悩みの企業に向け、最適なソリューションを提案し続けます。

興味のある方は、ぜひフロッグウェルのお問い合わせページをご覧ください。