新たに登場した「ひふみクロスオーバー年金」の運用開始について

新たに設定された「ひふみクロスオーバー年金」

2026年3月24日、レオス・キャピタルワークス株式会社が新たに「ひふみクロスオーバー年金」の運用を開始します。このファンドは、確定拠出年金専用で、長期的な資産形成を目的にしています。これまでに「ひふみ年金」と「ひふみワールド年金」という投資信託を提供している同社は、顧客が自身の運用方針に合った商品を選べるように、今回のファンドを新設しました。

投資の背景

近年、私たちは「人生100年時代」を迎えています。このため、個人型確定拠出年金（iDeCo）や企業型DCを通じての長期的な資産形成の重要性が増しています。レオス・キャピタルワークスは、特色ある「ひふみ」シリーズを展開し、投資信託を通じた資産形成の支援を行ってきました。

今回の「ひふみクロスオーバー年金」は、中長期的な成長を見込んだ運用を行い、投資対象としては、国内外の上場株式および未上場株式に投資を行なう「ひふみ投信マザーファンド」および「ひふみクロスオーバーマザーファンド」を利用します。

ファンドの詳細は、以下のようになります。

ファンドの概要

- ファンド名: ひふみクロスオーバー年金
- 商品分類: 追加型投信／内外／株式
- 設定日: 2026年3月24日
- 基本方針: 信託財産の中長期的な成長を目指します。
- 投資対象: ひふみ投信マザーファンド及びひふみクロスオーバーマザーファンドの受益証券

リスクについて

ファンド投資には様々なリスクがあります。具体的には、価格変動リスクや流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、国のリスク、未上場株式などへの投資に関するリスクが挙げられます。これらのリスクは投資を行う際にしっかりと理解しておく必要があります。

信託報酬

「ひふみクロスオーバー年金」の信託報酬は、信託財産の日々の純資産総額に対して年率1.155%が適用されます。この内訳は、委託会社が年率0.660%、販売会社が年率0.440%、受託会社が年率0.055%となっています。これにより、透明性の高い運用が求められています。

会社情報

レオス・キャピタルワークスは、2003年に設立され、資本市場を通じて社会に貢献することを経営理念に掲げています。そのため、個人投資家だけでなく、国内外の企業年金基金や機関投資家の資産管理・運用も行っており、質の高い運用サービスを提供しています。

投資信託は長期的な資産形成の手段として注目されており、これからのライフスタイルに合わせた柔軟な運用が求められています。「ひふみクロスオーバー年金」は、その一環として、多くの投資家に新たな選択肢を提供するでしょう。