Salesforce導入事例紹介！業務最適化を実現した企業の成功物語

業務の効率化と顧客管理の最適化は、現代のビジネスでは欠かせないテーマです。特に、営業管理や顧客情報の取り扱いは、企業の成長に直結します。そんな中、株式会社Goofyが提供する「SFA Hands-on」は、多くの企業においてその導入と活用をサポートしています。今回は、同社の支援を受けてSalesforceを導入した株式会社リソースクリエイションの成功事例をご紹介します。

株式会社リソースクリエイションの挑戦

「唯一無二の個性を引き出すプロ集団」として知られる株式会社リソースクリエイションは、企業ブランディングやSNS、マーケティング事業を展開する広告代理店です。しかし、従来使用していた営業管理ツールには限界を感じていました。特に運用の自由度が低く、理想的な顧客管理が実現できていなかったのです。

そこで、Salesforceの導入を決断。Goofyにその構築を依頼しました。この選択により、どのような変化が訪れたのか、具体的に見ていきましょう。

導入前の課題と導入後の成果

課題

- 営業管理や顧客管理のツールに自由度がない
- 理想の運用ができていない

導入後の成果

- Salesforceを導入したことにより、自由度が向上
- 自社に合わせた理想の管理体制を構築

Goofy代表の玉木さんとお話しした際、彼が質問に対して的確に答えたことが、選択の決め手となったそうです。また、信頼しているSalesforce社の担当者からの推薦も、その安心感を後押ししました。

自社最適化に向けたカスタマイズ

導入後、リソースクリエイションでは顧客情報と営業成績のデータを一元管理することに成功しました。Salesforceを活用することで、ボタン一つでダッシュボードが自動更新され、最新の数値が視覚的に確認できるようになったのです。また従来のツールではできなかった様々な機能が追加されており、業務の効率化が実現されました。

さらに、リソースクリエイションでは独自の遊び心も大事にしています。受注が決まった際に、代表が祝福している画像が表示される仕組みを導入したことで、社員の士気も向上しました。