Excelによる予算管理の現状と経営リスク、72%が懸念を示す調査結果

Excelによる予算管理の現状

Excelがビジネスシーンで広く使われている中、その運用実態には多くの課題が潜んでいます。このたび、SaaS比較サイト「BOXIL」を運営するスマートキャンプ株式会社が行った調査結果では、アクティブにExcelを使って予算管理を行っている646人の担当者の72%が、Excelの作業によるミスが経営判断に悪影響を与える可能性を懸念していることが判明しました。

調査の概要

調査は、経営企画部門、経営層、経理・財務部門、事業企画・事業開発部門に所属する1,737人を対象に行われ、Excelで予算管理を実施している人が抽出されました。その結果、59.1%の企業が報告していますが、Excelのみの単一ツールによる管理を行っている企業は36.7%にとどまっています。

手作業の負荷

さらに、予算管理を行う担当者の76.4%が、「データ収集と提案依頼」や「データの転記、集計」にかなりの時間をかけているとの結果も浮かび上がりました。このような業務は、企業の成長に貢献する「予実差異の要因分析」に必要な時間を圧迫している状況が見受けられます。実際、分析に費やす時間は僅か15.5%にとどまっています。

経営判断への影響

Excelで予算管理を行っている646人に「Excelでの手作業による集計ミスやデータの不整合が、経営判断に悪影響を与えかねない、という危機感を感じたことはありますか？」という問いかけを行ったところ、全体の72.0%が何らかの形で危機感を覚えていることが分かりました。この問題は、企業規模が大きくなるほど顕著で、従業員50名以上の企業では80%近くの担当者が危機感を抱いています。

特に大企業での数式の誤りやデータの不整合が、経営判断に影響を及ぼす事例も多く、半年間も間違った数式で報告をしていたケースも報告されました。これにより、間違った経営判断を引き起こすリスクが顕在化しています。

Excel運用の課題

「手作業による入力ミスや計算式のエラー」「関数やマクロが複雑化」「各部署からのデータ集めによる負担」という、Excelによる予算管理の課題の多くが指摘されており、ただでさえ多忙な担当者をさらに苦しめる状況となっています。特に、導入・運用コストに関する懸念が高く、予算管理システムの導入が進まない要因として多く挙げられています。

結論と今後の展望

企業の予算管理におけるExcelの利用とその運用上のリスクが今回の調査で明らかになったことで、さらなるシステム導入や運営方向性の見直しが求められる時期に差し掛かっています。今後、企業がどのようにしてこれらの課題を克服するかが、予算管理の効率化・精度向上において極めて重要になります。

BOXILでは、予算管理における様々なツールの比較情報を提供しているため、企業は最適なシステム選定を行うための材料を得ることができます。詳細な調査結果は、箱の公式サイトで確認することができます。