専門家による新NISA相談の傾向と利用者の満足度を分析

2025年9月2日から3日間にわたり、アドバイザーナビ株式会社が実施した新NISAに関する調査が注目を集めています。主に、利用者がどこに相談したのか、その相談先の評価や満足度はどのようなものだったのかを探ります。

新NISAの相談先

まず、相談先についての調査結果を見てみましょう。新NISAについてどこに相談したかを尋ねたところ、58.6%が「ネット証券」と回答しました。次に「証券会社（対面）」が16.7%で続き、続いて「ファイナンシャルプランナー（FP）」が少数派として挙げられました。

これらの結果から、従来の対面型の相談よりも、手軽にアクセスできるネット証券が多くの人に選ばれていることがわかります。

相談の目的

相談の目的として最も多かったのは、「つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け」で44.4%。次くるのは「商品選定（投信・ETF・個別株）」と「税制・非課税枠の仕組み」という回答でした。金融商品をしっかり選びたいという利用者の思いが反映されています。

相談先の評価

続いて、各相談先の評価について見ていきましょう。特にネット証券は、専門性や提案力が高く評価されています。以下はネット証券に関する評判の一部です：

- 専門性: ★★★★☆ 4.1
- 中立性: ★★★★☆ 3.7
- 提案の幅: ★★★★☆ 4.1
- 相談のしやすさ: ★★★★☆ 4.0

一方で、相談先によっては利用者からの厳しい意見も見受けられました。私たちが知りたい情報に対してより深く答えてほしいという要望が寄せられています。

専門家への相談の満足度

調査の肝となるのは、専門家に相談した結果、どれほど満足しているかです。相談した結果「良かった」と回答した人が88.9%に達し、多くの利用者が専門家のアドバイスに満足していることがわかりました。この結果からも、適切な相談先を選ぶことがいかに重要かが示されています。

これに対して、相談しなかった理由として最も多かったのは「自分で調べて決めたい」で46.9%を占めました。情報収集の手段としてインターネットが普及し、自ら調べることを重視する傾向が浮き彫りになっています。

最後に

新NISAを利用する際には、相談先や相談目的をしっかり考えることが大切です。また、専門家の助けを借りることで、より良い理解を持って投資に取り組めるようになるでしょう。今後の資産形成に向けて、賢い選択をするための参考になれば幸いです。

この調査は、アドバイザーナビの公式サイトに詳細が掲載されています。投資や資産運用に関心がある方は、ぜひご一読ください。

出典: アドバイザーナビ「新NISAの相談先に関する調査」
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