2024年米国ファイナンシャル・アドバイザー調査結果、転職希望者が増加中

米国ファイナンシャル・アドバイザー満足度調査の結果

J.D. パワーが発表した「2024年米国ファイナンシャル・アドバイザー満足度調査」によれば、全体の調査を通じてファイナンシャル・アドバイザーの約34%が近い将来、現在の職場から離れる可能性があると回答しています。特に、独立系アドバイザーの41%が転職を考えているとのことです。これは、アドバイザーの業界内でのキャリア移動の傾向を示唆しています。

調査の背景

この調査は米国の証券会社で働くファイナンシャル・アドバイザーの顧客満足度を評価する目的で年に一度行われています。調査対象は「従業員アドバイザー」と「独立系アドバイザー」の2つの部門に分かれていて、今年の調査では栄えある18回目を迎えました。

満足度の変動

従業員アドバイザーの満足度は大きく向上し、637ポイントを記録しました。これは、前年比で49ポイントの増加を示しています。一方、独立系アドバイザーの満足度は611ポイントと、前年から15ポイント減少しました。特に、従業員アドバイザーでのこの満足度の向上は報酬やサポートの質、テクノロジーへの意識が向上したことが大きな要因とされています。

転職理由と業界の課題

アドバイザーの定着が難しくなっている背景には、業界の高齢化や再編成、成長率の鈍化が挙げられます。リーダーシップや企業文化に対して不満を抱えているアドバイザーが多く、そのことが転職意欲の増加に結びついていると分析されています。

J.D. パワーのデータによると、2021年に「1〜2年後には同じ会社にいない」と答えたアドバイザーの半数以上が現在、在籍していないことが分かりました。一方、同じ調査で「間違いなく会社に残る」と答えたアドバイザーの９割が今もその会社に留まっています。これは企業文化やリーダーシップの信頼がアドバイザーの離職に大きく影響していることを示しています。

各社の顧客満足度ランキング

従業員アドバイザー部門

1. Stifel（スタイフェル） ー 767ポイント
2. Raymond James & Associates（レイモンド・ジェームズ・アンド・アソシエイツ） ー 750ポイント
3. Edward Jones（エドワード・ジョーンズ） ー 740ポイント
注目すべきは、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズが前年比156ポイント増の563ポイントと大幅に向上した点です。

独立系アドバイザー部門

1. Commonwealth（コモンウェルス） ー 819ポイント
2. Raymond James Financial Services（レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル・サービシズ） ー 694ポイント
3. Cambridge（ケンブリッジ） ー 676ポイント
特にCommonwealthは11年連続で第1位を達成しました。