インベスコが運用資産1兆8000億円達成、投資信託ファンド“世界のベスト”とは？

インベスコが新たな記録を樹立

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する公募投資信託「世界のベスト」が、2024年10月末の運用資産残高を合計1兆8,360億円に達成しました。この数字は6ファンドの合計額であり、特に94ヵ月連続での純資金流入を記録するなど、投資家の注目を集めています。これにより、「世界のベスト」は日本市場でグローバル株アクティブ・ファンドとしての地位を固めました。

世界のベストの投資戦略

「世界のベスト」は、成長性、配当、割安性に特化した厳選された株式に投資するファンドです。このファンドは、世界各国の株式から「王道」とされる投資方法を基に構築されており、投資家のニーズに応じた多彩な選択肢が用意されています。

ファンドは、為替ヘッジの有無や決算の回数によって、以下の6つのファンドから構成されています。

- 為替ヘッジあり（毎月決算型）
- 為替ヘッジなし（毎月決算型）
- 為替ヘッジあり（年1回決算型）
- 為替ヘッジなし（年1回決算型）
- 為替ヘッジあり（奇数月決算型）
- 為替ヘッジなし（奇数月決算型）

特に4ファンドはNISAの成長投資枠の対象で、投資家からの支持を集めています。これにより、合計運用資産は1,709億円を超え、多くの個人投資家の資産運用をサポートしています。

R&Iファンド大賞2024受賞

「世界のベスト」は、その性能と信頼性を以下の基準により評価され「R&Iファンド大賞2024」を受賞しました。この受賞は、投資信託業界での確固たる信頼性を証明する重要な指標となります。選考は、シャープレシオに基づき最大ドローダウンや償還予定日までの期間、残高の規模などを考慮して行われました。

投資リスクについて

ファンドの運用には投資元本が保証されていないため、リスクが存在します。価格の変動や信用リスク、為替変動など、多くの要因によって基準価額が変動し、結果として損失が生じる可能性があるため、投資を行う際には十分な理解が必要です。運用に関連するコストや手数料も注意深く確認することが望まれます。

インベスコの会社概要

インベスコ・アセット・マネジメントは「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かにする」を理念に掲げており、内外の機関投資家、個人投資家に対して幅広い投資商品を提供しています。東京に本社を構え、世界各国に拠点を持つグローバルな企業として、八面六臂の活躍を続けています。

詳細情報は、世界のベスト特設サイトをご覧ください。