AI技術を駆使した新たな投資信託が登場！「ロボっとプラス」の全貌とは

新しい時代の投資信託「ロボっとプラス」のご紹介

最近、初めての投資信託として注目を集めている「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド2025-12」、通称「ロボっとプラス」が2025年12月から募集を開始します。このファンドは、AI運用戦略「ROBOPRO」を用いた新しい投資信託であり、SBIグループの一員である株式会社FOLIOが提供しています。資産運用の進化が求められる中、どのような特徴を持つのでしょうか。

AI運用戦略「ROBOPRO」とは？

「ロボっとプラス」は、FOLIOが開発したAI運用戦略「ROBOPRO」を基盤にしています。この戦略は、データ分析と機械学習を駆使することで、資産配分の最適化を図っています。投資助言業務は、SBI岡三アセットマネジメントによって実施され、グローバルな経験を持つゴールドマン・サックス・インターナショナルがサポートします。これにより、安定性と成長性を兼ね備えた投資が可能となります。

ファンドの構成と投資先

「ロボっとプラス」は、ルミニスⅡ・リミテッドが発行する円建てのゴールドマン・サックス社債に主に投資します。このファンドは、安定運用部分と積極運用部分で構成されており、安定運用部分では、より安全な資産に投資することによって元本の確保を目指します。一方、積極運用部分では、「ROBOPRO戦略VT5指数」に連動したリターンを狙う投資を行い、高い収益を期待します。

資産配分とリスク管理

FOLIOは、AI技術を駆使して投資対象資産の資産配分を決定します。「ROBOPRO戦略VT5指数」では、先進国株式のETFや米国国債先物など、様々な資産を組み込むことでリスクを分散し、中長期的な安定を図ります。また、AIに基づくリスクコントロールを通じて、投資パフォーマンスの安定化も追求しています。

FOLIOのビジョン

FOLIOの代表取締役である四元盛文氏は、「未来の金融をデザインする」というミッションを掲げています。AI運用の進化は、一般個人や金融機関に対して新たな資産運用ソリューションを提供し、より多くの人々に資産形成をサポートすることに貢献することを目指しています。

これまでの実績と、これからの展望に期待が寄せられています。FOLIOは、今後もAIを活用した資産運用の拡充を進め、より多面的な金融ソリューションを提供することを宣言しており、皆さんの資産形成に役立つものを創出していくでしょう。

まとめ

新たな投資信託「ロボっとプラス」は、AI技術を駆使した革新的なファンドです。2025年12月の募集開始に向け、ますます注目が集まることでしょう。不透明な経済環境の中、堅実な運用と高リターンを実現するチャンスとして、多くの投資家にとって興味深い選択肢となりそうです。今後の動向とFOLIOのさらなる発展に期待しましょう。