税理士が切り拓く新時代の事業承継支援「承継Tech」の全貌

事業承継は企業の未来を決定づける重要なテーマです。しかし、その切り出し方は容易ではありません。経営者が後継者や家族との関係において抱える疑問や懸念を考慮し、適切なサポートが必要です。そこで、新たに登場したのがUnitedVision合同会社による「承継Tech」です。この革新的なプラットフォームが、税理士を起点にした事業承継の支援を実現します。

事業承継のハードルとは

事業承継について話す際、単に株価や相続税を議論するだけでは語りつくせません。「いつ引退するのか」「後継者は本当に継ぐ意思があるのか」「社長が不在の際、企業は何を失うのか」など、多くの要素が絡んでいます。これらの問いかけは、経営者にとって決して軽視できない問題です。こうした支援を通じて、「承継Tech」は経営者が最初の一歩を踏み出す手助けをすることを目的としています。

税理士が果たす役割

UnitedVisionでは、事業承継を進める上で税理士の果たす役割が極めて重要であると考えています。税理士は、経営者の日常生活を密接に支えていく存在であり、長年にわたって関係を築いてきた信頼関係が強みとなります。加えて、顧問という立場は、何が最も適切かという視点から支援を行うことが可能です。このように税理士が持つ特有の視点を生かしつつ、「承継Tech」が次のステップをサポートする形を取ります。

「承継Tech」の分析手法

「承継Tech」は、過去3期分の決算書と経営者本人が回答した30の質問を基に、現状分析を行います。30の質問は、心情、現状、後継者の意思、資産、課題の5つの領域にわたります。これにより、経営者自身の本音や感情を整理し、より具体的な経営課題を浮き彫りにします。

診断のプロセスはシンプルで、携帯する必要な資料は過去3期の決算書と30問の回答だけ。診断にかかる時間は約3分です。この短時間で、全9ページから成る初期診断書が生成されます。診断書には、財務の承継耐性の評価や、後継者の選択肢、推奨アクションが明記されており、経営者には自らの選択肢を考慮する材料を提供します。

協業チームの支援

診断が完了した後、経営者は協業チームのサポートを受けられます。このチームは確かな専門知識を持つ承継士、弁護士、M&Aアドバイザーから構成されており、事業承継に関わるさまざまな課題に対処するための支援が受けられます。事業承継における難しさは、単に診断を行った後に存在します。この協業体制は、税理士が個別に全てをカバーする必要がないことを示唆しています。

教育と研修

「承継Tech」を活用する利点は、税理士の教育にまで広がります。定期的に開催される勉強会では、診断結果を活用した経営者との対話の進め方などが紹介されており、参加は無料です。

結論

事業承継は、一回限りの問題ではなく、企業の未来に深刻な影響を与える課題です。「承継Tech」はその解決策を提供する新しいツールとして、税理士と共に企業経営者の側で支援を行います。AIを活用することで、税理士は本業に集中しながら、より深い支援が可能になります。将来的には、より多くの企業が円滑な事業承継を実現できることを期待しています。