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株式会社QUICKが展開する「Qr1」の進化

株式会社QUICKは、東京都中央区に本社を構える金融情報サービスのリーディングカンパニーです。2025年9月1日から、同社が提供する「Qr1」に新たな機能、「預かり資産連携サービス」を追加し、証券会社の営業活動を効果的に支えることを発表しました。この新機能により、営業担当者はより質の高いサービスを顧客に提供できるようになります。

「預かり資産連携サービス」の概要

このサービスでは、営業担当者が顧客の預かり資産情報を「Qr1」と連携させ、保有する資産の詳細な分析と可視化を実現します。これにより、よりパーソナライズされた提案が可能になり、営業の生産性が向上します。これまでは異なるシステムでの情報収集が必要でしたが、「Qr1」が一つのプラットフォームでそのすべてを提供することになります。営業担当者は、顧客との対話に専念し、より良いコミュニケーションを図れるようになるのです。

主な特徴

1. 資産状況の一元管理

営業担当者は、担当顧客の株式や投資信託の状況を手軽に確認でき、関連するニュースや決算情報なども自動的に把握できます。これにより、顧客との会話が円滑に進み、提案する際のきっかけが多く提供されます。

2. タイムリーな提案の促進

決算発表やTOB（株式公開買付）の情報についても、即座に担当顧客を特定できるため、タイムリーな提案が可能に。これまで以上に迅速に顧客ニーズに応えられるでしょう。

3. 精度の高い提案の裏付け

営業担当者は、アナリストの見通しや目標株価と実際の乖離を確認することで、データに基づいた説得力のある説明が可能になります。このデータ分析が、顧客との信頼関係を築く一助となるはずです。

今後の展望

さらに、株式会社QUICKは「Qr1」の進化を続けていきます。AI技術を活用した「ポイント解説」の機能を2025年9月29日から導入予定です。この新機能により、顧客の質問に自動で回答し、関心のある情報を迅速に提供できるようになります。顧客のニーズに応えるためのツールがますます充実していくことでしょう。

今後は、営業担当者が自然言語で質問や対話ができるAIエージェントの実現も目指しています。これにより、顧客からの要望や問い合わせに対して、より迅速かつ適切に対応できるようになります。

株式会社QUICKの理念

株式会社QUICKは、日本経済新聞社グループの一員であり、金融業界や様々な事業体において信頼される情報源として、時代を先取りしたサービスを展開しています。公正・中立な立場から、顧客の意思決定をサポートすることを使命としています。

企業の成長と顧客満足度の向上を実現するため、今後も「Qr1」は進化を続けていくことでしょう。

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