金属技研がSalesforce導入で業務効率化を実現した取り組み

金属熱処理加工業を営む金属技研株式会社が、ベルフェイス株式会社の提供するSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入し業務の効率化を図ることを発表しました。これにより、入力作業が大幅に簡素化され、営業活動における質の向上が期待されています。

導入背景

金属技研は金属熱処理を基盤にした多様な金属加工サービスを提供しています。この技術を支えるためには、効率的な営業活動が必要不可欠です。しかし、これまでの営業担当者はSalesforceに情報を入力するのに多くの時間を費やしており、入力内容にばらつきが出るなどの課題を抱えていました。これを解決するために、bellSalesAIを導入することにしました。

bellSalesAI導入の決め手

金属技研がbellSalesAIを導入する際には以下の3つのポイントが大きな決め手となりました。
1. Salesforceとの統合: bellSalesAIは商談の要約だけでなく、Salesforceの各項目に必要な情報を自動的に抽出し、直接連携することができます。これにより、従来の手動入力の手間を大幅に削減できます。
2. 営業スキル向上への寄与: 商談の内容がきちんと記録されることで、営業担当者が適切な質問をし、効果的な提案ができるように支援される点も評価されました。
3. 商談力の平準化: 商談段階や必要項目に分けて情報を整理できるため、全体の商談力向上に寄与します。

期待される効果

bellSalesAIの導入によって金属技研は以下のような利点を期待しています。
1. 入力時間の削減: 概算でSalesforceへの入力作業が50%も削減され、営業担当者は記録作業に費やす時間が短縮されます。
2. 商談中の集中力の向上: メモを取る負担が軽減され、営業担当者は顧客との対話により集中できるようになります。
3. 営業管理体制の強化: 外部からの新しいメンバーでも、必要な情報にアクセスしやすくなるため、効率的なフォローアップが可能になります。これによりチーム全体の営業力も向上する見込みです。

bellSalesAIとの連携の利点

金属技研はbellSalesAIとSalesforceの連携によって、商談情報が自動的に整理され、必要な情報が適切に入力されるシステムを構築します。この操作によって営業部門全体の効率性が飛躍的に改善されるでしょう。商談の各フェーズごとに情報が適切に記録されることで、上司が良いタイミングでフォローできるようになります。

顧客の声

金属技研の営業課長、古水敦也氏は次のように述べています。「以前は商談後の入力が10〜15分かかっていましたが、bellSalesAIを導入してからはその時間が半分になりました。特に新入社員の方が、AIから得た情報で重要なポイントに気が付けたと話していました。」

将来への展望

今後、金属技研はbellSalesAIを活用して営業活動の生産性を一層高め、スタッフのスキル向上に努めていく考えです。Salesforceに蓄積された商談データを分析し、顧客ニーズを深く理解することで、より効果的な提案ができるようにしていく予定です。

bellSalesAIとは

bellSalesAIはAIを活用した営業情報の要約・抽出を行い、Salesforceの入力を効率化するサービスです。それにより営業担当者はより多くの時間を顧客対応に費やすことが可能になります。

金属技研のこの取り組みは、業務効率だけでなく、組織全体の生産性向上にもつながる新しい時代の営業スタイルを示しています。