SalesforceとAIの力が生み出す新しい与信管理システム

SalesforceとAIが変える与信管理の未来

フロッグウェル株式会社は、東京都港区に本社を構え、AI技術を活用した業務効率化ソリューションの提供に力を入れる企業です。この度、Salesforceと人工知能（AI）を融合させた新しい与信管理ソリューションの展開を発表しました。このソリューションにより、従来別々に行われていた与信チェックや反社会的勢力の排除に関する調査が一元管理できるようになり、営業の効率化とリスク管理の向上が実現します。

従来の問題点

これまでの与信管理のシステムでは、商談が進行してから与信チェックや反社の調査が行われることが一般的でした。このプロセスには以下のような問題がありました。

- 時間的ロス: 商談が進行しても、与信チェックの結果によって商談が流れる危険性があるため、商談時間が無駄に費やされることが多いです。

- 人的リソースの負荷: 手動での情報収集や判定作業が必要で、担当者に大きな負担がかかります。

- 判定基準のばらつき: チェックする担当者によって判定の基準が異なるため、結果が一定しない可能性があります。

- 営業機会の損失: 与信チェックが完了するまで商談が進まないため、貴重な機会を失うことが少なくありません。

新しいソリューションの特徴

フロッグウェル社の新しい与信管理ソリューションは、SalesforceのCRM機能を基に、次のような特長を持っています。

1. 自動与信・反社チェック: 売上につながる商談開始前に、Salesforceに登録された顧客情報をもとに自動的に与信と反社チェックを実施します。これにより、営業担当者は安心して商談に注力でき、後戻りのリスクを大幅に減少させます。

2. AIによるWebクローリング: 顧客情報からAIが関連する情報を自動的にインターネット上で収集し、財務情報や信用情報、反社会的勢力との関係性を包括的に分析します。

3. カスタマイズ可能な設定: Webクローリングの対象となるサイトは、企業独自の与信・反社基準に応じて設定可能で、業界特性や企業方針に合わせた高精度な判定が実現できます。

4. システム連携: チェック結果はSalesforce内で直接確認できるため、営業プロセスを変更することなく、スムーズに導入可能です。

期待される成果

この新しいソリューションを導入することで、以下のような成果が期待できます。

- ビジネススピードの向上: 商談前のリスク把握が可能になり、営業活動が一段と効率的に進行します。チェック待ちによる機会損失も克服できます。

- リスク管理の高度化: AI分析を基にした客観的で一貫性のある判定基準が確立され、人的ミスやチェック漏れのリスクが最小限に抑えられます。

- 業務効率化とコスト削減: 手動チェック作業の自動化により、人的リソースが有効活用でき、与信管理にかかる間接コストも削減されるでしょう。

導入企業の声

フロッグウェル社の新しい与信管理システムを導入した企業からは、「商談が進む中で与信チェックを行っていたため、大きな時間ロスがありました。本ソリューションを導入したことで、商談前にリスクを把握できるようになり、営業チームが顧客との関係構築に集中できるようになりました」という喜びの声が寄せられています。