資産運用の新たな選択肢『エマージング・インカム』の魅力を探る

資産運用の新しい流れが到来！

株式会社sustenキャピタル・マネジメントが提供する新興国向けのインデックスファンド「エマージング・インカム」が5月19日に運用を開始しました。このファンドは新興国株式と米ドル建て新興国債券を対象にしており、成長と收入を同時に追求する新しい投資手法を提供しています。

ファンドの特徴

「エマージング・インカム」は、投資家が「値上がり益とインカムの両方を得たい」というニーズに応えるべく設計されています。このファンドは、sustenキャピタル・マネジメントが独自に算出したエマージング・インカム指数に連動し、長期的な視点での運用を重視しています。

エマージング・インカム指数とは

エマージング・インカム指数は、新興国株式と米ドル建て債券の価格変動リスクを長期的に均等化するよう設計されています。基本的な資産配分比率は新興国株式が1に対して新興国債券が2で、年に1回リバランスが行われます。

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この指数は、成長性に富む新興国株式との組み合わせにより一般的な株式投資よりも高い投資効率を提供します。たとえば、投資家が米国株式や先進国株式に多くを配分している場合、「エマージング・インカム」をポートフォリオに組み入れることで、地域とアセットクラスの両方で分散効果を得られます。

つみたて投資枠対象ファンドの利点

NISA制度のつみたて投資枠でも採用されている「エマージング・インカム」は、長期の積立・分散投資に適していることが金融庁により認められています。現在、NISAで人気を博している全世界株式型のインデックスファンドは先進国に偏る場合が多いですが、エマージング・インカムを取り入れることで新興国への弘が可能になり、より優れた分散効果を実現できます。

ファンドの基本情報

- ファンド名称: susten新興国インカム・インデックスファンド（年4回決算型）
- 運用管理費用: 年率0.363％（税抜0.33％）
- 決算日: 年4回（1月、4月、7月、10月）
- 信託期間: 無期限
- NISA: つみたて投資枠/成長投資枠

このファンドは、新興国株式と債券に投資し、キャピタル・ゲインとインカム・ゲインの両方を目指します。また、購入時手数料は上限で3.3％（税抜3.0％）となっています。

株式会社sustenキャピタル・マネジメントについて

sustenキャピタル・マネジメントは、「誰もが安心して暮らせるsustainableな社会の実現」という理念のもと、2019年に設立されました。投資運用のコストを見直し、特に環境や福祉といった分野で、資産運用者が主体的に投資に関与できる仕組みを構築しています。

公式ウェブサイトでさらなる情報を提供しており、日々の市場動向や投資に役立つリサーチも行っています。新たな選択肢として「エマージング・インカム」は、資産形成を目指す投資家にとって魅力的なファンドと言えるでしょう。