法人向けNISA「資産形成」支援プログラム：IFA JAPAN(R)が福利厚生プランとして新サービス開始

法人向けNISA「資産形成」支援プログラム：従業員の資産形成をサポートする福利厚生プラン

投資顧問会社IFA JAPAN(R)株式会社は、2024年7月5日より、法人向けNISA「資産形成」支援プログラムのサービスを開始しました。

従業員の資産形成を支援する福利厚生プランとして、国内公募投資信託を用いた運用プランを提供します。

2024年より大幅に拡充されたNISA(少額投資非課税制度)を活用することで、役員・スタッフの方の資産形成を支援し、企業の従業員満足度向上に貢献します。

法人向けNISA「資産形成」支援プログラムの概要

本プログラムは、従業員の資産形成を支援する福利厚生プランとして、国内公募投資信託を用いた「運用プラン(モデル・ポートフォリオ)」を提供するサービスです。

従業員は、非課税枠を活用することで、投資による利益を税金から守ることができ、より効率的に資産形成を進めることができます。

NISA(少額投資非課税制度)とは

2024年より、国民の資産形成を支援するため、NISAの非課税枠が大幅に拡充され、非課税期間も無期限となりました。

投資による利益が非課税になるため、個人投資家にとって魅力的な制度です。

運用プラン(モデル・ポートフォリオ)

本プログラムでは、従業員の投資経験やリスク許容度に合わせて、3種類の運用プラン(積極型、バランス型、インカム型)を提供しています。

それぞれのプランは、IFA JAPAN(R)の独自の運用戦略に基づいて設計されており、積立で少額からでも始められます。

導入までのステップ

1. 「NISA資産形成支援プログラム」の経営者・ご担当者へのご説明
- 導入を前向きにご検討いただける場合は、ステップ2に進みます。
2. 社員向け「NISA資産形成支援プログラム説明会」の開催
- 説明会終了後、社内ニーズをご確認いただき、導入の採否をお決めください。
- ステップ1および2までは、無償にて対応させていただきます。
3. ご契約、加入予定者の登録
4. 加入者向け「運用プラン説明会(投資勉強会)」の開催
- 導入前提の場合は、ステップ2の説明会時に行うことも可能です。
5. 「運用プラン(モデル・ポートフォリオ)」のご提供
- 助言サービス開始

サービス内容

1. 加入者向け「運用プラン説明会(投資勉強会)」の開催
2. 「運用プラン」の3タイプ(積極型、バランス型、インカム型)のご提供
3. プラン内容に変更があった場合、法人窓口への助言書送付
4. 助言対象者からの質問に対し、メール・電話にて対応(随時)
5. 助言対象者(希望者)と年1回の個別相談会の実施(当社オフィス・Zoom)

個別相談について

無料個別相談では、本プログラムのご説明に加え、お客様の資産運用に関するご相談も承っております。

「ポートフォリオ」の作成、保有金融資産の見直し、金融商品購入前のセカンドオピニオンなども対応可能です。

お気軽にご相談ください。

IFA JAPAN(R)株式会社は、法人向けのNISA「資産形成」支援プログラムを通じて、従業員の資産形成をサポートし、企業の成長に貢献していきます。

会社概要

商号：IFA JAPAN(R)株式会社
代表者：代表取締役兼CEO 荒川雄一
登録番号：関東財務局長(金商)第486号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会会員番号：012-02324
加入団体：東京商工会議所会員番号 C2679531
本店所在地：東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3階
設立年月日：2001年2月
主な事業内容：企業型選択制確定拠出年金の導入支援並びに運用プランの提供(助言)、国内外の投資信託・ETF・海外ファンドを用いた「ポートフォリオ運用」の助言業務、海外金融商品の情報提供、投資信託・ETFの診断並びにポートフォリオの提供
* 資本金：10,000千円

お問い合わせ

https://www.ifa-japan.co.jp/services/nisa-consulting-request-form/

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