最新のAI投資技術で先進国株式比率を強化したFOLIOの新戦略

FOLIOの新しい投資配分戦略

株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区）が、2026年3月27日に投資配分の変更を行い、先進国株式の比率を大きく増加させる新たな方針を発表しました。この動きは、AIを活用したROBOPRO®の投資判断によるもので、特に株式資産の比率を七割以上に高めるという大胆な戦略が採用されました。

投資配分の具体的な内容

今回の配分変更では、新たに不動産を若干取り入れる形で、7資産から成る構成となりました。順番に見ると、米国株式、先進国株式、金、新興国債券、不動産、ハイイールド債券、新興国株式の順です。これらの資産のリターン予測をAIが分析し、先進国株式や金の見通しが有望視されている一方で、債券資産は低い見通しが続いています。これにより、投資家はリスクを取って主に株式に重点を置くこととなりました。

AIによる市場予測の重要性

FOLIOが展開するROBOPRO®は、40種類以上のマーケットデータを用いて、投資環境の分析を行います。このシステムは、先行指標のデータのみを厳選して活用し、より正確な市場予測を可能にしています。投資配分の決定は、AIの合理的な判断に基づいて行われるため、感情に左右されない清明な選択が期待されます。

株式資産の比率を上昇させた背景

今回の配分変更は、新興国資産を減少させ、先進国株式の保有比率を増加させることで達成されました。仮に米国株式のパフォーマンスが他市場と比較して緩やかであった場合、その比率を維持しつつ、先進国株式にシフトすることでポートフォリオ全体の安定性を高める方針です。

今後の見通し

先進国株式は、年始から上昇傾向にありましたが、最近の地政学的な影響による影響で一時的な下落も見ました。その結果、長期的に投資妙味が高まり、ポジティブな見通しに繋がっています。新興国株式や新興国債券は、原油価格など外的要因による逆風にさらされており、配分が減少しました。

金についても、直近の動向による影響で変動が見込まれるものの、ほぼ一定の比率に留まりました。総合的に見て、FOLIOの戦略は株式中心の配分を強化しつつ、新興国資産を減少させることでリスク管理を図る、より合理的なアプローチと言えるでしょう。