FOLIOが新興国債券を強化、米国株式を維持する投資配分の変更を発表

FOLIOの新たな投資配分の変更

株式会社FOLIOホールディングスの傘下にある株式会社FOLIOは、主に米国株式を中心に次のリバランスを行うことを発表しました。これにより、新興国債券の比率を引き上げ、米国株式の保有率は維持するという新しい投資配分が策定されました。2025年12月1日をもって実施されたこの変更は、投資家にとってさらなる成長の可能性を持つことを示唆しています。

投資配分の詳細

新たな資産構成は、米国株式、新興国債券、ハイイールド債券、不動産、新興国株式の順に配分されています。その一方で、金、米国債券、先進国株式はごく少量だけ保有されています。この分配は、AIによる分析に基づくもので、米国株式の予測が特に良好であり、反面ハイイールド債券と米国債券の見通しは低下しています。

新興国債券については見通しが改善傾向にあり、債券資産の中で最も高い評価を得ています。これを受けてポートフォリオの最適化を行い、米国株式は多く保有しつつ、ハイイールド債券や不動産から新興国債券に資金をシフトする動きが生まれました。

AIによる予測の重要性

FOLIOのAI投資システム『ROBOPRO』では、40種類以上のデータを解析し、約1,000種類の特徴量を用いて未来の市場を予測します。これにより投資配分を毎月見直し、相場変動に応じた資産配分を適時行うことが可能です。このアプローチにより、相場の急変時にも柔軟に対応できるのが大きな特長です。

今回の変更の背景

今回のリバランスでは、新興国債券の比率を上げると同時に、ハイイールド債券と不動産の比率は抑えられました。米国株式は依然として強い状態が続いており、その割合は全体の半分を占めています。特に、今後の市場の上昇基調に対する期待があり、高い配分が維持されています。

新興国債券の見通しが改善されている原因は、先進国の通貨や株式市場が安定してきたことにあります。この市場の動きが新興国債券に対する信頼を高めていると考えられます。一方で、ハイイールド債券の過熱感から見通しは悪化しており、このためにその比率を下げることとなりました。

ROBOPROの展望

FOLIOの『ROBOPRO』シリーズは、引き続きAI技術を駆使した投資配分の最適化を目指しており、今後も定期的に市場の状況に応じた投資配分を実施していく予定です。これにより、投資家はより安心して資産運用を行える環境が整いつつあります。

新たな財務戦略がどのような結果をもたらすのか、今後の動向に注目が集まります。FOLIOの投資配分変更については、詳細が彼らの公式サイトにて公開されています。今後、市場がどのように変化していくか、特に新興国債券の成長に期待を寄せる投資家が多いことでしょう。

会社概要

FOLIOホールディングスは、東京証券取引所のプライム市場に上場しており、SBIグループの一員として、投資に関する革新的なソリューションの提供を目指しています。この企業の使命は、未来の金融をデザインすることであり、持続可能なビジネスを創出することです。投資家にとって、FOLIOの活動からは多くの学びが得られるでしょう。
公式サイトでの情報もぜひご確認ください。