保険業界の新時代到来！FPパートナーが「hokan®」を導入へ

保険代理店「FPパートナー」は、2026年4月より、業界特化型のクラウド型保険代理店システム「hokan®」の導入を決定しました。これは、顧客本位の業務運営の推進と、組織の監査体制を強化するための重要なステップとなります。

FPパートナーは、「マネードクター」というブランド名で全国展開している大手保険代理店で、ファイナンシャルプランナー資格を持つ営業社員を有し、個人および法人への保険商品販売や金融商品仲介を行っています。同社は、契約管理や活動管理の見直しを進めており、これに伴いシステムの刷新を2023年から検討してきました。

システム導入の背景と目的

「hokan®」は、保険募集人の業務を一元管理することができるため、業務の標準化と効率化が実現できる優れたクラウド型システムです。また、最新の保険業法に即した運用体制を整えることで、必要な情報を迅速にアップデートできます。このような背景から、FPパートナーは「hokan®」の導入を決定しました。

この導入により、以下の改善が見込まれています。

- 契約者情報や相談履歴の一元管理：業務プロセスが透明化され、より質の高い業務運営が可能になります。
- 提案根拠のデータベース化：提案プロセスが定着し、かつ一貫性のある対応が実現します。
- 業務フローの可視化：顧客ニーズに基づいた業務の標準化が進むことで、全社的な対応力が向上します。

FPパートナーの抱負

FPパートナーの黒木社長は、顧客との関係性をさらに高める必要性を強調し、顧客起点での提案力の強化に取り組むと述べました。「信頼性の高いシステム環境」が営業社員にとって重要であり、顧客満足の蓄積が企業成長に繋がると考えています。今後、個別のニーズに対応できるサービスを提供し続けることが目標です。

「hokan®」の役割

「hokan®」の導入は、保険業界のテクノロジーを活用した業務効率化に寄与するもので、現在の業界における変革を担う重要な存在となります。hokanの羽鳥部長は、業界流通のプラットフォーム構築に向けた一歩を踏み出せることへの意義を強調しています。

今後は、2026年4月の利用開始後、2027年8月には完全移行する計画があります。業務の効率化や法令遵守を通じて、顧客本位の業務運営の質の向上を図り、営業社員による提案の質を高め、顧客との対応履歴を網羅的に管理することを目指しています。

まとめ

FPパートナーは、保険業界におけるサービスの向上に向けて、「hokan®」による革新を図っています。顧客のニーズに合った提案を提供するための信頼性の高いシステム環境の構築は、今後の保険業界における重要な基盤となるでしょう。これからも「マネードクター」と共に、質の高いサポートを約束していく姿勢が見込まれます。

FPパートナーとhokanの取り組みは、保険業界の新たなスタンダードを形成していくことに期待が寄せられています。