タスキホールディングス、富裕層向けプライベートバンキングを新設

タスキホールディングスが提供する新たな資産戦略サービス

株式会社タスキホールディングス（東京都港区）は、新たに富裕層向けのプライベートバンキング事業を展開すると発表しました。この事業は、タスキウェルスマネジメントという新会社を設立し、富裕層が抱えるさまざまな資産管理のニーズに応えるものです。

タスキウェルスマネジメントの設立背景

日本では、団塊世代を中心とした巨額の個人金融資産の承継が進んでいます。特に富裕層や超富裕層は、不動産や金融商品、自社株式、事業資産など多様な資産を保有しており、その管理や運用、承継に関するニーズは高度化しています。また、オーナー経営者には事業承継や資本政策、相続対策に関する戦略的なサポートが求められています。

タスキグループは、これまで特に相続税対策を必要とする富裕層のお客様に対してIoTレジデンスの開発・販売を行ってきましたが、不動産取引後の顧客接点が限られていることが課題でした。この問題を解決するため、タスキウェルスマネジメント社が設立され、長期的な価値提供を目指すことになりました。

タスキウェルスマネジメント社のサービス

タスキウェルスマネジメントでは、不動産を基盤にした富裕層ネットワークを活用し、資産の管理・運用から承継までを一貫して支援するサービスを提供します。一般のIFAや証券会社のプライベートバンキングとは異なり、不動産開発・売買の機能を持つことで、顧客のニーズに対し柔軟な提案が可能となります。

この独自のアプローチにより、タスキウェルスマネジメントは、資産の形成や保全、承継を包括的に支援し、お客様との長期的な信頼関係を構築することを目指しています。

今後の展望

タスキウェルスマネジメント社は、金融機関や法律事務所、M&Aアドバイザリー会社との連携を強化し、国内でも有数のプライベートバンキングネットワークの構築を推進していく方針です。中長期的には、富裕層向け資産運用事業や事業承継支援事業なども視野に入れており、ますます専門性を高めていく予定です。

タスキホールディングスは、不動産を売る企業から富裕層の資産を預かる企業へと進化し、顧客ごとのライフタイムバリューを最大化することで、持続的な成長を実現していく考えです。これにより、企業価値向上も目指します。