東京海上の世界モノポリー戦略株式ファンド、純資産が1,000億円に到達！

東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド、純資産1,000億円の大台突破

2025年12月30日、東京海上アセットマネジメント株式会社が運用する「東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド」が純資産総額1,000億円を超えたことが発表されました。これは、当ファンドを支える投資家の皆様への感謝の気持ちとともに、新たな一歩を踏み出すことを意味しています。

投資ファンドの特徴

このファンドは、特定の地域で生活必需品やサービスを独占的に提供している「モノポリー企業」に投資することを特徴としています。これらの企業は、一般的には高い参入障壁を持つため、強力な競争にさらされにくい状況にあります。例えば、公共性の高い事業を行う企業は、安定した利益成長が期待でき、そのため投資家にとってリスクを低減する手段となります。

モノポリー企業の魅力

モノポリー企業の多くは、生活に必要な商品やサービスを提供しているため、常に安定した需要があります。また、価格決定力も高く、人口動態の変化に伴って利益成長が見込まれることから、長期的に見ても安定したリターンが期待できます。投資家にとって、このような特性を持つ企業への投資は、極めて魅力的な選択肢となります。

1,000億円突破の背景

現在、世界経済は金融政策の変化による不透明さやインフレの再発懸念から、非常に難しい状況に直面しています。このような環境下では、モノポリー企業への投資に対する需要が高まります。このファンドもその恩恵を受け、過去のリスク回避の局面で強い下値抵抗力を示してきました。こうした背景から、多くの投資家が安定した資産成長を求めて当ファンドを選ぶようになったのです。

投資のリスクについて

もちろん、投資にはリスクが伴います。ファンドの純資産に対する投資信託の価額は変動するため、元本が保証されるわけではありません。基準価額の変動により、投資元本を割り込むこともあり得るため、あらかじめリスクを十分に理解した上で投資することが重要です。

投資信託の費用

「東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド」の投資には、購入時手数料や運用管理費用など、いくつかの費用がかかります。具体的には、購入額に対して最大3.3%の手数料や、年間約1.7985%の信託報酬が課されるため、これらの詳細も事前に確認するべきです。

収益分配金のポイント

分配金についても注意が必要です。分配金はファンドの純資産から支払われるため、分配金の支払いがあると基準価額は下がることがあります。また、計算期間に対する実績に基づくものであり、必ずしも収益率を保証するものではありません。購入価格によっては、分配金が実質的に元本の一部返還に該当することも理解しておく必要があります。