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株式会社FPパートナー、hokan®導入で業務を刷新

株式会社FPパートナーは、顧客満足と営業の効率性向上を図るべく、基幹システムを全面的に刷新し、株式会社hokanの顧客・契約管理システム「hokan®」を採用することを決定しました。この新システムは2026年4月からの利用開始が予定されています。

新システム導入の背景と狙い

当社はこれまで、独自に開発したシステムを運用してきましたが、近年の事業拡大に伴い、システムの改修スピードやデータ管理の安全性が問題となりました。このため、2023年8月から、新しい基幹システムの選定を進め、顧客と営業のニーズによりマッチした「hokan®」の導入を選びました。

提供されるサービスの特徴

「hokan®」は直感的なユーザーインターフェースとエクスペリエンス、データのリアルタイム更新を可能にする設計で、営業プロセスの最適化を実現します。これにより、営業現場では顧客への提案が迅速に行えるようになり、その結果、顧客対応力が一層高まります。

社員の成果を生むための基盤整備

当社は2022年に東証グロース市場に上場、2023年にはプライム市場への上場を果たしました。これからも、顧客との関係性を一層深めていく必要があります。真に顧客から信頼されるサービスを提供するために、社員が安心して利用できるシステム環境を整備することが不可欠です。新システムは、顧客にとって必要な課題を解決する基盤となるでしょう。

社会的責任に応える取り組み

新システムの導入は、顧客満足度の向上とともに、企業としての成長と社会的責任の両立を目指すものです。株式会社hokanの執行役員は、業界に革新をもたらす存在として、新しいシステムの導入が顧客体験最大化につながると強調しています。

hokan®の具体的なサービス内容

「hokan®」は、保険代理店向けに開発された顧客・契約管理システムです。見込み客から契約保全までの情報を一元管理し、データの集計や分析も容易に行うことができます。多くの代理店で採用されており、ユーザーのニーズに応じたカスタマイズやサポートが評価されています。

マネードクターとは

「マネードクター」は、資産管理や貯蓄方法、教育資金、住宅ローン、相続対策などに関する無料相談サービスを提供しています。全国47都道府県に支店を構え、地域に根ざしたサポートを行っています。顧客情報の安全管理も重視されているため、安心して利用できます。

企業情報

FPパートナーは、保険代理業および金融商品仲介を行う企業で、2009年に設立されました。主に顧客に対するファイナンシャルプランニングを行い、その成果を通じて企業の成長を目指しています。この新たな取り組みにより、保険業界全体のデジタル化を促進し、顧客価値の向上にも貢献していく方針です。

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