生成AI連携の営業支援システム『Sales Force Assistant』が進化！新たな機能を発表

生成AI連携の営業支援システム「Sales Force Assistant」が進化！

株式会社NIコンサルティングが提供する営業支援システム『Sales Force Assistant』が、2025年5月27日から新たに生成AIサービスと連携した「SFA GenAIオプション」の新バージョンを展開します。この新機能の導入により、営業活動のDX（デジタルトランスフォーメーション）がさらに加速します。

新機能「集計アシスタント」

この度追加される「集計アシスタント」機能は、利用者が対話形式でプロンプトを入力することで、営業支援システムに登録されたデータからクロス集計表を生成するものです。これまでは、顧客ごとの商談履歴を要約する「履歴サマリー」機能が導入されていましたが、新機能ではより深いデータ分析が可能になります。

クロス集計表の利点

クロス集計とは、複数の変数を組み合わせてデータを視覚化する手法で、営業データの効果的な分析を支援します。例えば、顧客のランク別や業種別における案件創出金額、営業担当者別の月間活動数など、ビジネスに必要な情報を瞬時に引き出すことができます。

自然言語で入力

「企業規模別の顧客数を地域別に分析したい」といった自然言語をそのまま入力することで、生成AIが必要なデータや条件を自動的に解析し、素晴らしいクロス集計表を作成します。また、生成された表に対し修正や質問が可能で、より目的に沿った結果を得ることが容易になっています。このプロセスにより、SFAの専門知識がない方でも手軽にデータ分析ができるようになりました。

『Sales Force Assistant』の全貌

『Sales Force Assistant』は、営業担当者が日々の活動を記録することで、顧客管理や商談履歴、案件管理、クレーム管理を一元的にサポートするシステムです。営業部門に必要なデータを可視化し、マネージャーに分かりやすく提供することで、業務の効率化と改善を図ります。さらに、AI秘書が各担当者に情報を提供し、営業活動を支えます。

このシステムは、1990年代初頭から経営コンサルティングを手掛けてきたNIコンサルティングの経験とノウハウを基に構築されています。これまで、全国15,000社以上の企業に導入されてきた実績を持ちます。