常陽銀行がビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」を導入決定

常陽銀行がビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」を導入

金融機関における業務のデジタル化が進む中、株式会社常陽銀行はビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」の導入を決定しました。このサービスは、金融機関のビジネスマッチング業務をオンライン上で一元管理できるプラットフォームです。これにより、業務の効率化と提案の質向上が期待されています。

引き金となった背景

金融機関が取引先企業のDX（デジタル・トランスフォーメーション）を支援するにあたり、提携先企業のサービスや商材を効果的に紹介するためのビジネスマッチング業務を行っています。このような業務が属人的であるため、情報の共有が不十分だったり、業務の効率が上がらないといった課題が浮上しています。これを解決するためにBMポータルの導入が決まったのです。

BMポータルの特徴と機能

「BMポータル」では、取引先企業が抱える課題に対し、複数の提携先企業から解決策を見つけ出し、商談をセットするプロセスが効率化されます。具体的には、以下のような機能が搭載されています：

- サービス情報の管理: 取引先の課題を登録し、関連するサービスを容易に検索可能。
- デジタル化された紹介同意書: ペーパーレス化により、同意書作成が迅速化。これにより、業務の煩雑さが軽減されます。
- 進捗状況の可視化: 案件管理が適切に行えることで、業務の漏れを防ぎます。
- 知見・事例のデータ化: ビジネスマッチングに関するノウハウをデータとして整備し、全ての社員が活用可能にします。
- 柔軟なワークフロー: 上長の承認プロセスを組み込み、迅速な意思決定を支援します。
- 請求書発行機能: マッチング後の請求書も一元管理が可能になります。

これらの機能により、取引先企業や提携企業は、業務の負担を軽減しつつ、スムーズな取引を実現できます。

今後の展望

「BMポータル」は、金融機関のビジネスマッチング業務の効率化に寄与し、さらなるサービス改善や機能拡充を進めていく予定です。現在、他の金融機関でも導入が進んでおり、将来的にはさらなる展開が期待されています。

また、株式会社ココペリは、中小企業向けに経営支援プラットフォーム「Big Advance」を運営しており、これまでに20万件以上の商談を創出してきた実績があります。この経験を活かし、引き続き中小企業の成長支援と地域経済の活性化に尽力します。