United BM Wealth Limitedのアメリカ市場ポートフォリオの運用実績を報告

United BM Wealth Limitedのアメリカ市場ポートフォリオの運用実績

2026年3月24日、United BM Wealth Limitedは、同社のファンドマネージャーが担当するアメリカ市場のポートフォリオの運用実績を発表しました。対象となるのは、RL360°社の積立商品であるRSP（Regular Savings Plan）です。今回のリリースでは、直近の運用成績やファンドマネージャーの分析をお伝えします。

運用実績の概要

2月のアメリカ市場ポートフォリオは、手数料を引いた後のリターンが6.06%となりました。これにより、直近1年賀81.65%、積立開始からの累積リターンは103%に達しました。このポートフォリオは、99.29%をエクイティに配分し、短期金融市場には0.71%のみ投資しています。これは非常に集中した運用スタイルと言えるでしょう。

ファンドマネージャーの見解

ファンドマネージャーは、2026年2月の運用における状況を以下のように分析しています。アメリカのベネズエラに続くイラン攻撃の影響を受け、ポートフォリオを緊急に見直す必要がありました。ベネズエラ侵攻は、アメリカが親米政権を支援し、自国に原油利権を引き込む狙いがありましたが、イランに対する攻撃はそれとは異なり間接的な要因が大きかったようです。

特に注目すべきは、攻撃が中国への圧力という側面を持つ点です。イランからの大量原油輸入が中国経済に与える影響が予測される中、ファンドマネージャーは、中国企業が原油価格の高騰にどう対応するかがカギとなると考えています。

AI銘柄の影響

また、2月にはAI関連銘柄の過剰評価が是正され、ナスダック市場にも影響を及ぼしました。「リトルリーマンショック」とも呼ばれるこの現象は、特に米国において顕著でしたが、その波及効果は中国市場にも影響を与えました。ファンドマネージャーは、米国がテック業界のリーダーである中で中国の成長に脅威を持っていると捉えています。

未来の見通し

ファンドマネージャーは、米国の攻撃が成功すればナスダックに短期的な回復が見込めるとしているものの、根本的な市場の安定を見越し、長期的には米国との関係を見直す方針を示しています。そのため、現在のポートフォリオ構成を反映させた運用を行っているとのことです。

さらに、英国株式市場でのFTSE指数に注目しており、テクノロジー依存度が低く資源株を含む点が評価されています。これにより、長期的な成長が期待できると考えています。

RSPの特徴

いただいた内容によれば、RSPは350種類以上のファンドから選択してポートフォリオを構築するための主要商品です。また長期的な積立にはボーナスもつくため、資産形成において様々な資産配分が可能です。ファンドの変更も無料で行えるため、投資のしやすさは抜群です。

まとめ

今回のリリースでは、United BM Wealth Limitedのアメリカ市場ポートフォリオの運用実績について詳しく見てきました。過去の実績を元に、投資判断を行うための貴重な情報が得られました。オフショア投資を検討している方は、ぜひ公式LINEでの相談もご利用ください。そして、今後の資産形成に役立てていただければと思います。

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