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営業改革を実現したＣＢヘルスケアの苦闘

医療・介護・福祉業界に特化した経営支援を行っている株式会社ＣＢヘルスケアが、営業部門におけるデジタル化を進め、新たな営業基盤を築くことに成功しました。具体的には、ベルフェイス株式会社が開発したSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入したことで、従来の商談記録作成にかかる負担を大幅に軽減しました。この取り組みは、企業の効率化に貢献するだけでなく、営業職員がよりお客様に焦点を当てられる環境を整えました。

背景にあった課題

株式会社ＣＢヘルスケアは、医療・介護・福祉分野においてM&Aや経営支援を行う企業であり、2026年4月にはグループ会社の統合を控えています。それに伴い、各事業部で異なっていた営業プロセスや顧客情報管理を見直し、Salesforceを共通基盤として活用する方針を決定しました。しかし、現場では商談後の記録が手間となっており、入力に必要な時間や情報量が担当者によってばらつくという問題が再三指摘されていました。これらの課題に対して、bellSalesAIの導入が急務とされました。

bellSalesAIの導入効果

今回の取組みを通じて、bellSalesAIの提供するサービスは、以下の2つの主な効果をもたらしました。

1. 入力時間の大幅な短縮

トライアルでは、商談1件ごとの入力時間が平均25.4分から8.5分にまで減少しました。この短縮は、営業が本来注力すべき活動により多くの時間を費やせることを意味します。従来型の手入力よりも効率的で、営業活動の時間を創出する手段として機能しています。

2. より充実した記録の確保

商談の履歴文字数も756文字から1,588文字に増加し、情報の網羅性が向上しました。これは、担当者がメモを取る手間を省くことで、商談内容に集中しやすくする狙いもあります。記録が質的に改善されることで、案件の進捗管理や部門間の情報共有が格段にスムーズになりました。

現場の反響

実際に現場の営業担当者からは、「会話の中身を一から書き起こす必要がなくなり、業務負担が軽減された」「お客様の話に集中できるようになった」というポジティブな意見が寄せられています。特に、医療・介護分野では、相手のニーズを的確に把握するための対話が重要であるため、これらの変化は非常に価値のあるものです。

マネジメントへの影響

部門のリーダーたちも、要約によって商談のポイントが把握しやすくなったことで、具体的な指導や助言が可能となっています。以前は個別のメモに依存していたため、情報の齟齬も発生しやすかったのですが、bellSalesAIによって改善されつつあります。

今後の展望

ＣＢヘルスケアでは、引き続きbellSalesAIの活用を進めつつ、Salesforceに集められた膨大なデータを次世代の営業支援に役立てる計画を立てています。将来的には、AIを活用して顧客のニーズに応じた次のアクションを提案したり、商談の成功要因を分析することも視野に入れています。

導入の背景にある企業の成長戦略として、テクノロジーの力を借りた効率化は今後ますます重要となるでしょう。bellSalesAIは、そのシステムを支える重要な役割を果たすことが期待されています。

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