南アフリカ商用車テレマティクス市場が活性化、フロスト&サリバンが分析

南アフリカの商用車テレマティクス市場が活性化 - フロスト&サリバンが分析

フロスト&サリバンは、南アフリカの商用車テレマティクス市場が、中型・大型トラックや個人経営のトラック会社による導入増加により、堅調な成長を遂げていると発表しました。顧客の認知度向上と包括的な車両管理ソリューションへの需要の高まりから、2028年末までにサービス市場は約4億2,350万ドルに達すると予想されています。

市場拡大を牽引する要因

中型・大型トラックや個人経営のトラック会社による導入増加: 近年、南アフリカでは、商用車フリートにおけるテレマティクスシステムの採用が加速しています。特に、燃費改善や車両安全性の向上を求める中型・大型トラックや個人経営のトラック会社を中心に、導入が進んでいます。
包括的な車両管理ソリューションへの需要の高まり: テレマティクスは、車両位置追跡、燃費管理、運転行動分析、安全運転支援など、様々な機能を提供することで、車両の効率的な運用と安全性の向上に貢献します。顧客は、これらの機能を統合した包括的なソリューションを求めており、テレマティクスの需要が高まっています。

戦略的パートナーシップによる価値提案

テレマティクスサービスプロバイダー (TSP)、OEM、その他のテクノロジーファシリテーターは、戦略的なパートナーシップを結ぶことで、ユーザーに新たな価値提案を提供しています。TSPは、価格の高騰を避けるために、段階的に価格を調整するサブスクリプションプランを導入することで、より多くの顧客層にサービスを届けることを目指しています。

課題と今後の展望

一方で、南アフリカの商用車テレマティクス市場は、いくつかの課題にも直面しています。

政府支援の不足: 外国企業に対する政府の支援規制やインセンティブの不足は、市場成長の阻害要因となっています。
初期費用: テレマティクスシステムの初期導入費用は高額であるため、多くの商用車フリートはテレマティクスを必需品ではなく贅沢品と捉えています。

市場が成熟するにつれて、以下の様な変化が予想されます。

継続的な採用: 商用トラックフリートにおけるテレマティクスの継続的な採用
主流化: ビデオテレマティクスとデジタル貨物ソリューションの主流化
新しいビジネスモデル: 利益分配などの新しいビジネスモデルの出現

市場リーダーと今後の戦略

南アフリカのテレマティクス業界は、上位5社 (Mix Telematics、Ctrack、Altech Netstar、Cartrack、Tracker) が売上シェアのほぼ4分の3を占める、高度に統合された市場です。

市場リーダー: Mix Telematicsは、リーダーシップの地位を強化するために、パートナーシップや合併と買収 (M&A) を積極的に推進しています。
新規参入: 新規参入者は、革新的なソリューションを導入することで市場機会を活用することができます。
OEMとの連携: OEMは、テクノロジー系新興企業やTSPと提携することで市場シェアを拡大することができます。

フロスト&サリバンの見解

フロスト&サリバンは、地元のTSPが協力的なアプローチを採用し、M&A活動を活発化させることで、市場の成長を促進する必要があると考えています。政府は、外国企業が地元企業と連携して事業を行うことを奨励する環境作りが求められます。

OEMとTier 1サプライヤーは、革新的なビジネスアイデアを追求し、有望な新興企業に投資することで、国内のテクノロジー主導の変革を主導する必要があります。

顧客は、すべての車両管理ニーズに対して単一のプロバイダーを好む傾向が高まっているため、TSP、OEM、Tier 1サプライヤーは、包括的なソリューションポートフォリオを提供することが不可欠です。

フロスト&サリバンについて

フロスト&サリバンは、60年以上にわたり、フォーチュン1000企業、政府、投資家の持続可能な成長戦略の構築を支援してきました。経済の変化をナビゲートし、破壊的なテクノロジーを特定し、新たなビジネスモデルを策定することで、将来の成功を導く革新的な成長機会の流れを作り出しています。