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無料ガイド「関心度判定・営業引き継ぎ設計ガイド」の紹介

株式会社くるみバディは、営業企画やマーケティング担当者に向けて『資料ダウンロード後の商談候補判定を仕組み化する 関心度判定・営業引き継ぎ設計ガイド』というホワイトペーパーを無料で公開しました。この資料は、フォーム送信が完了してから次の行動が決まるまでのプロセスを整然と整理し、営業の効率を高める手助けをするものです。

ガイドの目的と内容

本ガイドは、資料ダウンロード後の営業活動に起こるさまざまなワークフローを、より明確にし、担当者がどういった基準で判断を行うべきかを解説します。特に、営業対象を外すルールや担当者の割当、次に取るべき行動を明確化することを目的としています。具体的には、次のような内容が含まれています。

• - 営業対象の除外ルール：無効なリードや自社の営業活動と関係のない提案を除外するための基準を定めます。
• - 担当者の割当方法：クライアントのニーズに応じた最適な担当者へリードを振り分ける手法を詳説します。
• - 関心度の判定方法：リードの関心度を測るための指標を示し、具体的な質問や行動を通じて評価します。
• - 営業フローの分岐：リードが商談候補か育成対象か、初回行動は何にするかを明確にします。
• - SLAの設定：リードの判定から担当割当、行動までの期限を設け、進捗を追いかける仕組みを説明します。

制作の背景

この資料の制作背景には、主にBtoB商談創出におけるデータ集計があります。くるみバディの内部集計によれば、「営業対象」と「営業対象外」の基準が各担当者ごとに異なっており、これが商談化にどのように影響を与えるかを調査しました。資料ダウンロード後に未判定の状態が続くことが多く、営業の効率が停滞する実態に基づいています。

誰にとって有益か

このガイドは、資料ダウンロード後の営業フローを効率良くマネジメントしたいと考える方々に適しています。特に次のような方々に向いています：

• - 営業やマーケティング、インサイドセールスの間で担当が曖昧な方
• - 複数のダウンロードや既存案件との重複を整理したいRevOps担当者
• - 取引の自動作成やライフサイクル変更を効果的に管理したい方

その他の情報

このホワイトペーパーには、除外ルールや関心度の判定を助けるシート、担当者の割当を整理した表、SLA項目、さらには評価基準の定義などが含まれています。資料はPDF形式で、全20ページにわたります。興味がある方は、ぜひ こちらからダウンロード してください。

会社情報

株式会社くるみバディは、職種別に特化したAIソリューション「くるみAIバディ」を提供し、さまざまな業務でAIの活用を支援しています。会社として、マーケティングやセールス、カスタマーサクセスの領域で業務効率化を図る手助けを行っています。

終わりに

この『関心度判定・営業引き継ぎ設計ガイド』は、営業プロセスを円滑に進めるための有益な資料となることでしょう。興味を持った方はぜひご覧ください。

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