#ファミトラ #家族信託 #immedio

家族信託のデジタルトランスフォーメーションを加速

株式会社ファミトラは、家族信託業務の効率化を目指し「immedio」を導入しました。人生100年時代において、高齢者の資産管理の重要性が増す中、ファミトラはテクノロジーを活用し、より良いサービスを提供することに努めています。

ファミトラのミッション

ファミトラは、家族信託を通じて高齢者の資産を守るという使命を掲げています。2025年までに約5人に1人が認知症を発症すると予測されている現状において、資産凍結を防ぐことは国民にとって喫緊の課題です。興味深いことに、家族信託の概念は未だ十分に理解されていないため、ファミトラの専門スタッフが個々のニーズに応じて詳細な情報を提供することが求められています。

課題点の特定

利用者が自身の都合に合った時間で相談できるような仕組みが欠如していたことが、ファミトラが抱える主な課題でした。このため、初回の電話連絡には多くの時間と作業がかかり、不通になる場合も少なくありませんでした。これを解決するために、業務の効率化と顧客体験の向上につながる「immedio」の導入を決定しました。

「immedio」の強み

「immedio」は、登録完了後に自動的に担当者の空き時間を表示し、利用者が自身の都合に合わせて予約できる仕組みを提供します。これにより、これまで必要だった手間のかかる日程調整が不要になります。また、電話相談を希望するお客様にも、受け取る時間を指定して予約できるようになりました。

導入後の変化

1. 初回相談までの日数短縮
「immedio」により、日程調整のための電話連絡業務が大幅に削減され、初回相談への移行時間が短縮されました。担当者の空き時間も適切に管理されるため、準備のための時間を確保する余裕も生まれています。

2. 具体的な相談内容の把握
「immedio」を通じて問い合わせた方は、具体的な相談内容を持っている場合が多く、ニーズの強い方々が増えています。このため、顧客に対してより応じた情報提供が可能になるという利点もあります。

株式会社ファミトラの期待

株式会社ファミトラの担当者は、初回相談までの期間短縮が顧客体験を大きく向上させ、個人情報の取り扱いに関する要件も満たしていると「immedio」の導入の決め手を語っています。シニア層が多い同社の顧客に対しても、シンプルなデザインが好評で、導入から2ヶ月が経過する頃には具体的な相談が増加してきたとのことです。

結論

「immedio」は、ファミトラのような少数精鋭のインサイドセールスを効率化するためのサービスとして、顧客とのやり取りをスムーズにし、信頼関係を築くための強力なツールであると評価されています。このツールの導入により、多くの企業が効率的な営業プロセスを実現し、顧客満足度を高める機会を得ることが期待されます。

詳細な事例はこちらをクリックしてご覧になれます。

関連リンク

サードペディア百科事典: ファミトラ 家族信託 immedio

Wiki3: ファミトラ 家族信託 immedio