「Excel」依存からの脱却！プロジェクト収支管理の現状とクラウドツールの活用

プロジェクト収支管理は「Excel」から脱却の時代？

現代のビジネスにおいて、プロジェクトの収支管理は重要な課題の一つです。しかし、多くの企業が依然として「Excel」に頼っているのが現状です。

株式会社シービーティーが実施した調査によると、プロジェクト型事業を行う中小企業の経営者・役員の65.0%が、プロジェクトの収支管理に「Excel」を使用していることがわかりました。

一方で、Excelを用いた収支管理には、様々な課題があることも明らかになりました。

管理の煩雑さ: 43.3%の回答者が、Excelでの収支管理が煩雑だと感じています。複数のシートにデータが散乱し、管理が複雑化してしまうケースが少なくありません。
ミスや記入漏れ: 35.8%の回答者が、ミスや記入漏れが生じやすいと感じています。人的ミスは、プロジェクト全体の損失につながる可能性も孕んでいます。
データ分析の困難さ: Excelでのデータ分析には、多くの時間と労力を要します。迅速な意思決定や効果的な経営戦略の立案を阻害する要因となります。

このような課題から、多くの企業が収支管理のクラウドツール導入を検討しています。

クラウドツール導入のメリットとは？

クラウドツール導入によって、Excel管理の課題を解消し、プロジェクト収支管理の効率化を図ることができます。

正確な収支管理: クラウドツールは、データ入力の自動化やチェック機能により、ミスや記入漏れを抑制します。正確な収支データをリアルタイムに把握することができ、経営判断の精度向上に貢献します。
業務時間の短縮: データ入力や分析作業の自動化により、業務時間を大幅に短縮できます。従業員は、より重要な業務に集中することが可能になります。
情報共有の円滑化: クラウドツールは、プロジェクト関係者全員が同一のデータにアクセスできます。情報共有がスムーズになり、コミュニケーションの効率化を図れます。

クラウドツール導入のポイント

収支管理のクラウドツール導入を検討する際には、以下のポイントを押さえましょう。

費用対効果: 導入費用や運用コストだけでなく、業務効率化による時間短縮や人的ミスの削減など、導入によるメリットを総合的に評価することが重要です。
機能性: 自社のニーズに合った機能が備わっているかを確認しましょう。例えば、請求書発行機能、経費精算機能、データ分析機能などが挙げられます。
セキュリティ: クラウドサービスを利用する際は、セキュリティ対策が万全であることを確認しましょう。データ漏洩のリスクを最小限に抑える必要があります。
操作性: 使い勝手が良く、従業員が容易に操作できるツールを選びましょう。導入後、スムーズに運用できることが重要です。

「プロカン」でプロジェクト収支管理を効率化！

株式会社シービーティーが提供するクラウドERP（基幹業務システム）「プロカン」は、プロジェクト収支管理を効率化するための様々な機能を搭載しています。

リアルタイムな収支状況の可視化: 見積書・請求書がリアルタイムに反映され、月ごと、担当ごとの収支を明確化します。利益率の低い案件を早期に把握し、対策を立てることが可能になります。
クラウド上での情報一元管理: 最新の情報をクラウド上で一括管理できます。履歴も残るため、ファイルが無限増殖するのを防ぎます。
電子決裁システムによる業務効率化: 各種稟議書をクラウド化し、ワークフロー業務を電子決裁システムでサポートします。ハンコのための出社が不要になり、業務効率が向上します。
直感的なUI: 直感的なUIで、誰でも簡単に操作できます。
* データ連携: 必要なデータを一元管理し、転記や二重入力を防ぎます。