新機能で商談をスムーズに！immedioが同席者情報を自動登録

新機能で商談をスムーズに！

商談の現場で重要な役割を果たす同席者の情報管理が、株式会社immedioの最新機能により大きく改善されます。本機能では、ミーティングチェックイン時に登録された同席者が、「リード側同席者」として自動的にimmedioに登録され、面談イベントと紐づけて管理できるようになります。これにより、商談における情報の一貫性が保たれ、業務効率が向上します。

商談情報の問題点

近年のBtoBビジネスにおいては、商談参加者が一人ではなく、複数の関与者が存在することが一般的です。ワンマーケティングによる「顧客企業の購買プロセス白書2025」によれば、購買決定に関与する人数は、取引金額の増加に伴い、低価格帯では平均5.6人、高価格帯では平均18.3人に達することが示されています。このように、商談のメンバーが複数になる中で、当日初めて参加する決裁者や関係者も多く、これまでの商談システムではその情報が消えてしまうことが新たな問題になっていました。

これまで、ミーティングチェックインで取得した同席者情報はCRMに連携されているものの、immedioではそれが明確に管理されず、「誰がどの面談に参加したか」を後から確認することが難しい状況でした。これにより、商談後のフォローアップや社内共有の際に、同席者の確認が手間になることが多くありました。

新しい機能のメリット

immedioが導入した同席者情報の自動登録機能は、こうした課題を解決します。以下の3つの場面から、どのように商談情報を効果的に管理できるかを見ていきましょう。

マーケティング担当者にとっての利点

同席者の情報がimmedioに残ることで、商談後に送信先や連絡先を正確に把握できます。これにより、マーケティング施策のROI管理を行う際に、CRMへの自動連携なども活用しながら、効率的に情報を処理することが可能です。

インサイドセールス（IS）担当者にとっての利点

同席者リードが面談イベントに結びついているため、複数の商談において関与者の把握が容易になります。担当者が変更されても同席者情報は残り、引き継ぎもスムーズに行えることから、属人化のリスクが軽減されます。

フィールドセールス（FS）担当者についての利点

商談履歴の透明性が高まることで、immedio上で同席者と面談イベントの関連が確認でき、CRMには顧客情報が一元的に蓄積されます。これにより、営業部門での情報の断絶が解消され、より迅速な意思決定が可能になるでしょう。

機能の具体的な内容

この新機能の詳細は以下の通りです：

- チェックインフォームから参加した同席者を、immedioにリードとして自動的に登録。
- 同席者リードを関連する面談イベントに紐づけて、面談詳細画面に表示。
- 参加者の氏名や役職、メールアドレスがCRMに自動で保存され、後から容易に確認可能。

まとめ

株式会社immedioが提供するAIインサイドセールス「immedio」は、商談情報をより透明かつ一貫して管理できるよう進化しました。顧客のニーズに応える形で新機能を追加したことにより、企業はより効率的に商談を進めることができるでしょう。社会に新たな価値を流通させるために、今後もこのような革新が期待されます。