Sapeetが営業管理の新たな形としてダッシュボードを発売、AIで分断を克服

Sapeetが新たな営業管理ダッシュボードを導入

株式会社Sapeet（東京・港区）から新しい営業管理ダッシュボードがリリースされました。この機能は営業戦略の実行状況を捉え、蓄積された組織の知見を最大限に活かすことを目的としています。営業チームの成果に責任を持つリーダー向けに設計されたこのダッシュボードは、営業管理の「分断」を解消することを目指しています。

営業組織に潜む3つの「分断」

多くのBtoB営業組織、特に商社や卸売業などでは、営業成果にばらつきが生じる要因がいくつかあります。以下にその3つを挙げます。

1. 戦略と実行の分断：営業戦略は練り上げられても、実際の商談でその戦略が実行されていない。
2. 成果と行動の分断：売上という結果だけが見えても、その背景にある行動との因果関係が不明確である。
3. マネージャーとプレイヤーの分断：営業案件の見通しが個々の判断でズレ、認識の差が生まれる。

これらの「分断」は、主観的な判断に起因しており、これまでのSFA／CRMは情報を記録するだけで、解釈し活用することまでには至りませんでした。

マネジメントダッシュボードの機能

新しいマネジメントダッシュボードは、以下の2つの視点から営業の状況を把握・分析します。

① 業績パイプライン

AIと対話しながらKPIを分析し、チームの業績状況を把握します。ダッシュボードでは、抱えている案件の総額や今期の着地見込み、受注済みの売上の状況が一目で分かります。また、案件のフェーズ別の状況も確認でき、停滞している案件や逆行している案件もAIが自動で検知します。

② 重要アラート

プロジェクトの中で優先的に手を打つべき案件をAIが自動でリスト化し、各案件の進捗状況や介入が必要な状況を視覚化します。これにより、営業メンバーは迅速にアクションが繰り出せるようになります。

データの自動蓄積と活用

新機能のさらなるメリットとして、営業活動から得られるデータが自然に蓄積されていくという点があります。営業担当者がSapeet営業AIソリューションを活用することで、その都度蓄積されたナレッジがダッシュボードに反映されます。

導入の背景と今後の展望

Sapeetの取締役、尾形友里恵氏は「営業マネージャーは数字の裏側で何が起きているかを把握するための時間を多く費やしています。このダッシュボードを利用することで、マネージャーは本来の業務に集中できるようになります」とコメントしています。

当社が目指すのは、営業管理が煩雑にならず、スムーズな運営ができる未来です。将来的には、営業メンバーとマネージャーの間にある情報のギャップをAIによって埋め、より効果的な営業活動を実現していきます。

セキュリティへの配慮

Sapeetでは、顧客のデータ管理を徹底しています。ISO/IEC 27001:2022認証を取得し、顧客ごとにデータを分離し、セキュリティリスクを管理しています。これにより、安全な環境で営業活動を支援することが可能です。

この新しいダッシュボードによって、営業管理が一段と進化し、企業の競争力を高めることを期待しています。詳しくは、Sapeetの公式サイトをご覧ください。