ファイナンシャルスタンダードとの共同開発が実を結ぶ—Smart Manager、300億円突破の快挙

株式会社スマートプラスとファイナンシャルスタンダード、共同開発の成果

株式会社スマートプラス（東京都千代田区）とファイナンシャルスタンダード（同）による共同開発の投資一任サービス「Smart Manager」が、リリースから1年8ヶ月で預かり資産が300億円を超えるという偉業を達成しました。2024年4月には200億円を超えた報告から僅か5ヶ月で、その数字が100億円増えたことは注目に値します。

このサービスの背景には、スマートプラスが展開する「Digital Wealth Manager（DWM）」というプラットフォームがあります。DWMを活用することで、仲介業者が自社ブランドでロボアドバイザーを簡単にうまく利用できるため、顧客へより良いサービスを提供することが可能となります。

Smart Managerの特徴

「Smart Manager」には、顧客のニーズに合わせた投資戦略が組み込まれています。特に注目すべきは以下のポイントです。

1. ニーズに応じた受取方法
顧客は最大11の目的別口座を持つことができ、それぞれの口座に対して分配金や配当金の受取方法を選択できます。この柔軟性は、広い世代の顧客に響いています。

2. ゴールベースアプローチの採用
目標の設定や運用戦略の選択ができるため、顧客は途中で目的を見失うことなく、継続的な投資がしやすくなります。このアプローチは、株価の変動に惑わされない安定した運用を実現する手助けをしています。

3. デジタル技術による営業サポート
アドバイザーは営業データを一元管理でき、入出金履歴や目的別口座の残高もリアルタイムで把握できます。これにより、最適なタイミングで顧客へのアプローチを行うことが可能になります。

4. 新NISA制度への対応
2024年に開始される新NISA制度にも対応しており、成長投資枠とつみたて投資枠の両方を活用できます。これにより、顧客のニーズに的確に応える提案ができるようになっています。

今後の展望

スマートプラスとファイナンシャルスタンダードは「Smart Manager」の展開を今後も続け、安全で透明性のある資産形成をサポートしていく考えです。彼らはより多くの事業者との提携を通じて、顧客本位のサービス提供を目指します。

Smart Managerのシステム概要

「Smart Manager」は、DWMを利用して金融機関やIFAが自社ブランドで投資一任サービスを提供できるパッケージソリューションです。報告書によると、顧客は個々のニーズに応じた運用戦略を選ぶことができ、効率的な営業活動の展開が可能です。

このように、「Smart Manager」は様々なニーズに応えることで、多くの顧客に支持されています。今後の成長がますます期待されるこのサービスに注目です。