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日栄商事の営業活動に革命をもたらすSalesforceの導入

株式会社SORICHは、日栄商事における営業活動の効率化を実現するため、Salesforceを活用した支援を行っています。この取り組みにより、日栄商事は営業活動の可視化を進め、効果的な戦略を立てることができるようになりました。

背景と課題

これまで、日栄商事では顧客への訪問活動を日報で記録していましたが、この方式では実際にアプローチすべき顧客に訪問できているかの確認が難しく、また、過去の活動を振り返り、分析することも困難でした。そこで、Salesforceの技術を取り入れ、データ管理と業務プロセスの改善を図ることになったのです。

SORICHの支援内容

SORICHは、Salesforceと基幹システムであるOBiC、そして訪問営業に特化した営業DXツールのUPWARDを連携させることで、訪問記録のスマートな記録方法を導入しました。この連携により、営業メンバーはスマートフォンを使って簡単に訪問記録を残すことができ、営業先の選定や評価を行うための基礎データを取りやすくなりました。

さらに、蓄積した受注データと営業活動を関連付けるための分析ツールとしてTableauも導入。これにより、効果的な売上分析が可能となり、より戦略的な営業活動へと繋がっています。これらの取り組みを通じて、日栄商事は業務効率を大幅に向上させることに成功しました。

SORICHのビジョン

SORICHは、これまでの経験を基に、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援し続けることを目標としています。営業活動のシステム化はその一環であり、今後もさらなるSalesforceの活用拡大を働きかけていく考えです。これにより、企業はデータを活用した戦略的な意思決定が可能となり、競争力を高めることができるでしょう。

日栄商事の期待

日栄商事の代表者も、今回のシステム導入によって営業活動の効率化と売上の向上が見込まれていると述べており、特にスマホで手軽に活動記録ができるシステムの利点を強調しています。業務の流れがスムーズになることで、営業チームはより多くの顧客に効果的にアプローチできるようになります。

SORICHと日栄商事の未来

このデジタル推進の流れは止まらず、今後も企業のデジタル化は進むと予想されます。SORICHは全力でこの変革を支援し、日栄商事がより強固なビジネス基盤を築くことができるよう、共に歩んでいくでしょう。

今回の取り組みは、単なるシステム導入にとどまらず、営業活動の本質を見直し、データ駆動型の戦略へとシフトする一大プロジェクトとなりました。この成功が、他の企業にも良い影響を与え、業界全体の発展に寄与することを期待しています。

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