Wizleap、保険代理店向けの新クラウドシステムを導入開始

Wizleap、保険代理店向けクラウドシステム「MCエキスパートクラウド」を提供開始

2023年10月、株式会社Wizleap（東京都渋谷区）は、ペレグリン・ラディアント・アーク株式会社に向けて、保険代理店向けの業務品質管理クラウドシステム「MCエキスパートクラウド」の提供を開始したことを発表しました。Wizleapは、お金に関する情報を提供するプラットフォーム「マネーキャリア」を運営しており、そのネットワークを活用して新しいシステムの導入に至りました。

「MCエキスパートクラウド」の概要

「MCエキスパートクラウド」は、保険代理店の業務品質を向上させるための特化型クラウドシステムです。業務品質評価基準をクリアした認定代理店であるWizleapのノウハウが詰まっており、特にユーザーインターフェイス（UI）やユーザーエクスペリエンス（UX）にこだわった設計です。これにより、募集人は顧客対応により多くの時間を割くことができるようになります。

主な特徴として、法令遵守に必要な項目が網羅され、入力しないと次のステップに進めない設計になっています。また、「場所に入力して進める」というシンプルな操作方法が採用されているため、ユーザビリティも非常に高いです。さらに、金融庁の監督指針や法規制の変更についてもシステムのアップデートで即座に対応可能です。

導入背景とペレグリン・ラディアント・アーク株式会社の課題

ペレグリン・ラディアント・アークは、顧客に寄り添った提案が強みとされていますが、組織の拡大によっていくつかの課題を抱えていました。主な問題は、システムの定着が難しく、運用負荷が増大していること、情報が分散していることで非効率な管理が行われていること、そしてコンプライアンス対応の難しさです。

特に、メンバーの多くが保険専業ではないため、複雑な保険システムの習熟に時間がかかり、日常業務での操作が心理的な負担になっていました。顧客情報や契約情報が複数のスプレッドシートに分散しているため、情報の収集に多大な工数を要していました。

「MCエキスパートクラウド」導入のポイント

「MCエキスパートクラウド」を導入する際、決定的な要因が2つあります。ひとつは直感的なUI/UXです。このシステムは、どこに何があるのかが一目でわかるため、保険専業でないメンバーでも操作が容易です。また、現場の要望に対しても迅速に対応する開発体制が整っており、場合によっては即日で改善が施されるため、信頼感が得られました。

導入後の効果

実際に「MCエキスパートクラウド」を導入した後、ペレグリン・ラディアント・アークは、外部データとの連携や分析機能を標準装備されていることで管理業務の効率化を実現しました。分散していた顧客情報も一元化され、今後は全メンバーのシステム定着を進めることが期待されています。

期待される今後の展開

今後、IFAメンバー全体への展開を進めることで、組織全体の業務効率がさらに向上する見込みです。また、システムを“営業組織のOS”として利用することにより、持続可能な組織の拡大が期待されています。Wizleapの取り組みが、保険業界の業務改善に寄与することが注目されます。

これにより、Wizleapとペレグリン・ラディアント・アークは共に新たなステージへと進むことでしょう。さらなる情報はこちらから確認できます。