公募投資信託『米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ GeoMax』が登場！

新たな投資信託『米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ（GeoMax）』

2024年9月6日（金）、株式会社sustenキャピタル・マネジメントが提供する公募投資信託『米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ愛称：GeoMax』がマネックス証券で取り扱い開始されます。これは、NISA（少額投資非課税制度）の成長投資枠に対応した、目立つ特徴を持つ革新的な投資信託です。

GeoMaxの特徴とは？

『GeoMax』の大きな特徴は、ハイリスク・ハイリターンな米国株式を専門に投資する点です。市場全体の動きに応じてリスクを調整し、過去にはS&P500指数よりも1.5倍以上の振れ幅を記録しています。このため、市場が上昇する際にはより大きなリターンが期待でき商蔵、反対に市場が下落する際には当然リスクも高まります。

このように、一般的インデックスファンドとは異なるアプローチで、特にアクティブ投資を好む方に向けた商品と言えるでしょう。長期的な利用を前提にしており、最大限のリターンを求める投資家に適しています。具体的には、NISAの非課税枠である1,800万円を最大限に引き出すことが設計上考慮されています。

リスク管理とデリバティブの取り扱い

『GeoMax』は、レバレッジファンドが持つデリバティブ取引を目的としたリスクを極力排除しています。通常、レバレッジファンドはデリバティブを使ってハイリスクを生み出す一方で『GeoMax』は、その利用をヘッジ目的に制限しています。これにより、NISAでの投資を可能としつつ、長期のブルトレンドの恩恵を享受できる資産運用が実現されています。

投資戦略の進化

投資環境は日々変化するため、『GeoMax』では運用戦略を常に見直す体制を取っています。特定のセクターやテーマに固定せず、機動的に投資銘柄を変更することで、陳腐化を防ぎ、より効果的な運用が可能です。これによって投資家は、長期的な成功を目指し、持続的に利益を追求できます。

手数料と費用について

『GeoMax』の運用には、購入時手数料3.3％（税抜3.0％）、運用管理費用が年0.88%（税抜0.8%）などが発生します。これらは業界の標準を反映しており、コスト対効果を考慮した上で投資判断を行うことが重要です。定期的な決算は毎年7月25日が予定されており、特別な信託財産留保額なども設けられていません。

資産運用の新たな選択肢

株式会社sustenキャピタル・マネジメントは、持続可能な社会の実現を目指して設立された企業であり、今後も質の高い資産運用サービスを提供していく予定です。『GeoMax』はその一翼を担う重要な商品であり、特に資産を育てたいと考える積極的な投資家には強くお勧めしたい一品です。

さらに詳しく知りたい方は、公式サイト『GeoMax専用サイト』をご覧ください：GeoMax専用サイト。

このように、『米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ GeoMax』は、NISAを利用した資産形成に大きな可能性を秘めた商品です。アグレッシブな運用を求めている方、長期的なリターンを追求したい投資家にとって、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。