Excel営業報告の負担を軽減するウェビナーのご紹介

現代のビジネスシーンにおいて、営業報告は重要な役割を果たしています。しかし、多くの企業で使用されているExcelは、往々にしてその報告業務を非効率にし、営業担当者の負担を増大させています。そこで、今回のウェビナーでは、営業報告業務の効率化を図ることに焦点を当てた内容をご紹介します。

営業報告とExcelの実態

ある調査によれば、営業担当者300名を対象に行ったアンケートで、約8割がExcelによる報告入力を「負担に感じている」と答えました。特に、入力項目が多過ぎることや作業そのものが営業活動の妨げとなっているという声が多数寄せられました。営業担当者が本来行うべき顧客対応や提案活動に多くの時間を費やせない状況が浮き彫りになっています。さらに、煩雑なファイル運用や属人的な管理方法が、組織全体の情報活用や戦略的判断に悪影響を及ぼしています。

非効率による悪循環

Excelを用いた営業報告では、同じ情報を複数のシートに入力するなど意図せず重複作業が発生し、これが営業担当者のやる気を削いでいます。このような非効率な業務進行は、進捗の可視化を阻害し、チームの連携力や改善スピードを低下させ、結果として顧客への提案や関係構築のために使える時間が圧迫される悪循環に陥りがちです。

ウェビナーの内容

本ウェビナーでは、「安い」「早い」「簡単」といった特徴を持つノーコードツール「@pocket」を活用した営業報告の効率化に関する具体的な方法を解説します。このツールは現存のExcel資産を無駄にすることなく活用でき、移行の際も現場に対する負担は最小限に抑えられます。さらに、情報を一元管理できるため、進捗状況や受注予測をリアルタイムで把握することが可能になります。営業活動全体の効率化を実現するためにどう活用すればよいか、事例やデモを通してわかりやすくお伝えします。