金融リテラシーを高める！鳥海翔が語る保険営業セミナーの成功

金融リテラシーを高めるセミナー・レポート

2025年10月9日、愛知県名古屋市で開催されたセミナー「『ネットで済む』と言われない営業保険×金融リテラシー講座」は、三井住友海上あいおい生命保険株式会社の社員や代理店を対象に行われました。講演は株式会社Challengerの代表取締役である鳥海翔氏が担当し、参加者に向けて役立つ情報を提供しました。

セミナーの概要

講座は、オンラインで保険の加入や見直しが主流になってきた現代において、顧客との信頼関係をどのように築いていくかをテーマにしていました。特に、保険募集人として顧客に最適な提案を行うための重要なポイントがいくつか解説されました。

まず、参加者は生命保険に対する理解を深めるために、資産運用に興味がある層へのアプローチを学びました。鳥海氏は、「生命保険には加入しているが、資産運用はしていない人たち」に焦点を当て、彼らには保険の重要性を過去に認識し始めているため、今後の資産形成を支援する提案が可能であると伝えました。

次に、保険の見直しが将来の利益につながる「長期・積立・分散投資」の意義について、データやグラフを活用して説明しました。これにより、参加者は顧客に対して保険見直しを意義ある投資として捉えさせる手法を学びました。

信頼構築の要素

セミナーでは、コミュニケーションスキルの重要性にも言及されました。鳥海氏は「顧客が何を不安に感じているのか、何を望んでいるのかを理解すること」が信頼関係の構築には不可欠であると強調しました。これにより、単なる営業活動ではなく、顧客に寄り添った提案ができるようになります。

さらに、保険業界が常に変化している中で、業界のトレンドを追い続け、自己研鑽を怠らないことが営業職の成功に直結することを語りました。

講師紹介

鳥海翔氏はファイナンシャルプランナーであり、投資家としても知られています。自身が運営する「Private Bank College」は、初心者でも無理なく金融知識を学べるプログラムとして高い評価を得ています。鳥海氏は慶応義塾大学を卒業後、三井住友海上火災保険に8年間勤務し、様々な営業経験を蓄積した後、2016年に株式会社Challengerを設立しました。

その業績は目覚ましく、エージェント・オブ・ザ・イヤー等、数々の受賞歴があります。また、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」では30万人以上の登録者を抱え、金融教育の普及に努めています。