IFA Leadingが仲介する預かり資産1,000億円を突破！新たな金融サービスの変革

IFA Leading、預かり資産が1,000億円を突破

2026年4月を迎えるにあたり、株式会社IFA Leading（東京都渋谷区）は、仲介する預かり資産が1,000億円を超えたことを発表しました。独立系ファイナンシャルアドバイザーとしての役割を果たしつつ、日本の金融サービスの変革を目指しています。2022年6月に金融商品仲介業を開始して以来、顧客のニーズに応じたサービスの拡充に努めてきました。

株式振興と多様なサポート体制

サービス開始から約3年10ヶ月で、仲介する預かり資産は62億円から1,000億円に成長し、顧客数も230名から1,300名へと驚異的な増加を見せています。この成長の背景には、顧客に対する多角的な支援体制の強化が挙げられます。当初のアドバイザー体制から、専門知識を持つスタッフを内製化し、運用専任部署や不動産、保険、相続の専門家を集結させることで、より充実したサポートを実現しました。

市場環境の変化が後押し

また、外部環境の変化も大きな要因です。日経平均株価が約2.1倍に上昇し、為替が円安に進行する中で、資産運用への関心が高まっています。特に、日本の家計金融資産の現預金比率が50%を下回るなど、「貯蓄から投資」への転換が加速し、多くの人々が資産配分を見直し始めています。その結果、IFA業界の認知度も瞬く間に広がっています。

顧客基盤の特徴

IFA Leadingの顧客層には、特に会社売却を経験したExitオーナーや法人顧客が多く見られます。これらの顧客は、資産を中長期的に捉える傾向が強く、信頼の上に成り立つ関係性によって定期的な資産形成が可能となりました。実際に、仲介する預かり資産の約45%がExitオーナーや法人からのものです。

長谷川社長のコメント

代表取締役の長谷川学氏は、この節目を迎えた背景には「外部環境、顧客基盤、そして企業理念」があると述べています。特に、顧客とともに「何のために運用するのか」を明確にし、信頼関係を築くことができたことが重要だと強調しました。

長谷川氏は、「規模の拡大を目的としているわけではない。お客様にとって意味のある運用を支えることが最も重要」とし、今後も透明性のある対話を重ね、顧客一人ひとりのゴールに寄り添ったサポートを提供していくことを宣言しました。

IFA Leadingのビジョン

IFA Leadingは、金融サービス提供の中で「透明性」を重視し、資産運用アドバイザーとしての役割を果たしています。「残高連動型フィーモデル」を採用し、長期的に資産形成を支えることを目的としています。顧客の潜在的なゴールを共に考え適切なソリューションを提供し、証券、不動産、保険などにわたるアドバイスとサポートを提供することが理念です。

これからも、IFA Leadingは、顧客の期待に応えるべく成長を続けていくでしょう。信頼の上に成り立つ金融サービスが、今後の日本の市場でどのように変革をもたらしていくか、注目が集まります。