超富裕層向けの新資産管理プラットフォーム誕生！マネーフォワードの挑戦

超富裕層向け資産管理プラットフォーム『Money Forward Private BANK』

マネーフォワードプライベートバンク株式会社は、2025年6月25日から超富裕層向けの新しい資産管理プラットフォーム『Money Forward Private BANK』の提供を開始します。このサービスは、専用アプリと専門家によるサポートを組み合わせており、個人及び法人の資産を簡単に整理・可視化することを目的としています。

背景と課題

超富裕層が保有する資産は、不動産や未上場株式、債券、アートなど多岐にわたります。それらの資産が個人や法人に分散していることから、自分自身の資産全体を把握できないケースも少なくなく、正確な資産承継や運用判断に難しさを感じている超富裕層が増えているのが現状です。
マネーフォワードは、このような課題を解決するために新しいサービスを開発し、効率的な資産管理や運用を提供します。

『Money Forward Private BANK』の特徴

このサービスでは、ユーザーが専用アプリを用いて資産全体を可視化し、専門家からのアドバイスを受けることができます。具体的には、以下の情報を視覚的に整理することができます。
1. 資産・負債・純資産の状況
2. 収支実績
3. 収支予測

さらに、個々の不動産の稼働状況や取得価格、取得年月日などの詳細な情報も一覧化されます。これにより、お客様は自身の財務状況を正確に把握し、今後の資産に関する意思決定を行う手助けを受けられます。

導入支援プログラム

本サービスでは、導入支援プログラムも提供されます。初回導入時には専門家が不動産や債券などの情報入力を代行し、整然とした状態でサービスをスタートできる環境を提供します。その後、専門家との面談を通じて可視化された資産状況に基づいたアドバイスを行い、資産のあり方を考えるワークショップも実施します。これは単なるアプリ提供に留まらず、個々のニーズに応じたパーソナルなサポートを特長としています。

サービス利用料金

本サービスは以下の構成になっています。

- 専用アプリ利用料：12万円/年（税抜）
- 資産情報入力支援（目安利用料）：20万円（税抜）
- 初回コンサルティング：10万円（税抜）

費用はあくまで目安であり、実際のボリュームによって調整される場合があります。

利用方法

1. 専用アプリをダウンロード：各アプリストアで「Money Forward Private BANK」を検索してダウンロードします。
2. 利用申込申請：アプリを起動し、個別面談申込フォームに必要事項を入力します。
3. 個別面談の実施：申し込み後、担当者が連絡を取り、面談日程を調整します。
4. 導入サポート及び初回コンサルティング：条件が整えば、アプリのセットアップ支援と初回コンサルティングが行われます。