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LGTのCrestone Wealth Management買収

LGTが豪州のCrestone Wealth Management社を買収することに合意しました。この取引により、CrestoneはLGTプライベートバンキングの一部となり、今後の成長が期待されています。LGTはCrestoneの経営体制を維持しながら、豊富な国際的なサービスと投資機会を顧客に提供することを目指しています。

CreStoneの概要

Crestoneは豪州市場において、富裕層、ファミリーオフィス、非営利団体など多様な顧客に投資アドバイスおよびポートフォリオ運用を行っています。2016年にUBS Wealth Management Australiaから独立し設立されたCrestoneは、現在約250億豪ドルの運用資産残高を誇り、シドニーをはじめとする主要都市に複数のオフィスを展開しています。従業員は250名以上、投資アドバイザーは90名を超え、業界において存在感を示しています。

買収詳細

今回の取引は、Crestoneの株主の承認を前提としており、LGTがCrestoneの株式を100%取得し、買収価格は4億7500万豪ドルに設定されています。LGTは長期的なオーナーとして、Crestoneのビジネスモデルを維持しつつ、さらなる成長を促進する考えです。その一環として、Crestoneの顧客および従業員には幅広いグローバルな視点と新たな投資機会を提供することを目指します。

LGTのプライベートバンキングCEOであるOlivier de Perregaux氏は「Crestoneは非常に成功したビジネスモデルを持っており、私たちのアジア太平洋地域における事業拡大に寄与するでしょう」と述べています。また、CrestoneのCEOであるMichael Chisholm氏も「LGTとの提携により、私たちの知識と経験を使って、更に顧客に利益をもたらせることができる」と期待を寄せています。

LGTの概要

LGTはリヒテンシュタイン公爵家が90年以上にわたって経営を行う国際的なプライベートバンキングおよびアセットマネジメントグループで、2021年6月時点で2,750億スイスフラン（2,974億米ドル）を超える運用資産を管理しています。LGTは世界中に20の拠点を持ち、3,900名以上の従業員を擁しています。これまでにもプライベートバンキングおよびウェルスマネジメントの分野で数多くの成功した買収を実施してきました。

LGTはCrestoneのアドバイザーや顧客に対し、国際的な専門知識をもとに新たな成長の道を進むことが期待されます。これにより、豪州市場における重要な基盤が築かれるでしょう。

この取引は、2022年の第1四半期に完了する見込みです。

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