BtoB営業部門向け見積業務のAI化を考える無料レポート公開

BtoB営業部門向け見積業務のAI化が推進中！

株式会社AIworker（本社：東京都港区）が公開した無料レポート『BtoB営業部門向け見積業務のAI化進め方と社内での判断材料レポート』が注目されています。このレポートは2026年11月版として、見積業務を行う営業部門に特化したもので、全19ページから成り立っています。

レポート概要

最近の総務省の「令和8年版情報通信白書」によると、日本企業の86.4%が何らかの業務に生成AIを活用しており、その中でも営業や販売における効果を実感している企業は37.5%に過ぎません。この数値は、「議事録」や「メール作成」といった他の用途に比べると大きな差が見られます。

特に見積業務においては、コストの上昇へ対応するための価格交渉が求められています。中小企業庁の調査では、2026年3月時点で「価格交渉が行われた」との回答は90.7%に達しましたが、実際に価格に反映できたのは54.2%という結果も出ています。このような背景の中、頼れる見積担当者が限られているため、業務が滞るという問題も頻発しています。

このレポートは、BtoB企業の営業部門の責任者や見積業務の担当者向けに、アクションプランを明示しています。具体的には、見積業務を7つの工程と4つの型に分類し、AIに委任できる部分と人の判断が求められる部分を明確にしています。そして、社内での意思決定・決裁を行うために必要な5つの判断材料（費用対効果、製品選定、データ準備、社内ルール、体制設定）を網羅し、実際の進行例も提示しています。

収録内容のポイント

このレポートでは以下のトピックについても詳しく説明しています：

- 見積業務のAI化が進んでいる理由
- 見積業務における効率化の実態
- 自社の見積業務がどの型に該当するのかの確認方法
- AIを活用した場合の期待される変化
- 社内での意思決定材料や進め方の具体例

特に重要なのは、見積AIの費用対効果の誤解についての説明です。多くの場合、時間が短縮されることがそのままコスト削減に繋がると勘違いされていますが、担当者の人数が変わらない限り人件費は変わらないため、空いた時間がどのように活用されるかによって効果を見極めることが重要です。役員へのプレゼンに役立つポイントも整理されており、実用的なアドバイスが満載です。

レポートの入手方法

レポートは無料でダウンロード可能で、会社名や担当者情報を記入することで簡単に取得できます。詳しくは株式会社AIworkerのウェブサイトにアクセスしてください。

まとめ

営業部門のリーダーや見積業務を特定のベテランに依存している企業の経営者にとって、今後の業務プロセスを見直すための貴重な資料となるでしょう。見積業務のAI化についての理解を深め、今すぐ行動に移すきっかけにしてもらいたいです。今後のビジネスシーンにおけるAIの役割がどんどん重要になってきている中、このレポートはその波に乗るための一歩となるでしょう。