SMBCグループ、アセットオーナー向け資産運用アドバイザリーサービスを強化

SMBCグループが資産運用アドバイザリーサービスを本格的に展開

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（SMBCグループ）は、特に学校法人や財団法人といったアセットオーナーのお客様に向けて、2026年度から資産運用アドバイザリーサービスの提供を拡充していく方針を示しました。これは、最近の経済環境における資産運用ニーズの高度化に対応するためのもので、リスク分析やガバナンスの強化支援といった部分的なコンサルティングから、包括的な資産運用受託（OCIO）まで多様なサービスを提供することが可能になります。

変化する経済環境とアセットオーナーのニーズ

近年、インフレや金利の変動が進み、特に2024年8月に策定された「アセットオーナー・プリンシプル」にも見られるように、アセットオーナーに対しては、財務基盤の強化や堅牢なガバナンス・リスク管理体制の整備が強く求められています。このような背景から、SMBCグループは、幅広いニーズに柔軟に応えるためのサービスを展開し始めました。

資産運用における包括的サポート

SMBCグループでは、運用会社がそれぞれの専門分野を活かし、保有運用資産の分析、アセットアロケーション策定、さらには運用会社やファンドの選定に関する助言までを行います。これは、お客様のニーズに応じた的確かつ柔軟なサービスを提供することを目的としています。そして、資産管理・保全面においては、株式会社SMBC信託銀行を通じた一体的なソリューションの提供が可能となり、お客様に対するより包括的な支援が実現されます。

今後の展望と貢献への取り組み

SMBCグループは、これからも国内のアセットオーナーが直面する幅広い課題の解決に向けて取り組みを続けていきます。資産運用の高度化を通じて、より強固な財務基盤の確立をサポートし、資産運用立国の実現に寄与することが期待されます。さまざまなニーズに応じたアドバイザリーサービスを用意し、アセットオーナーの信頼に応えるべく、サービスの質を向上させることが求められます。