しののめ信用金庫、名刺管理ツール「ホットプロファイル」の導入で営業支援を強化

しののめ信用金庫が名刺管理ツールを導入

群馬県富岡市に本店を構えるしののめ信用金庫は、地域の経済発展と社会の持続可能性に寄与することを目指す金融機関です。最近、同信用金庫は営業活動の効率化を図るために、名刺管理・営業支援ツールである「ホットプロファイル」を全支店に導入することを決定しました。これにより、顧客対応の迅速化と営業の強化を実現すると期待されています。

導入の背景

しののめ信用金庫では、地域に密着した営業を行うために、顧客情報の共有と可視化が求められていました。これを実現するために、営業担当者にはスマートフォンが支給され、営業活動が効率良く行える環境が整えられました。スマートフォンの導入に合わせて、名刺を管理するためのツールが必要とされ、「ホットプロファイル」が選ばれました。

このツールは、名刺のスキャンを通じて顧客情報を自動的にデータベースに登録し、企業属性情報も追加することができます。これにより、精度の高い顧客データベースが構築され、営業の質が向上します。

「ホットプロファイル」の特長

「ホットプロファイル」は、名刺管理に加えて、AIを活用した営業支援が特徴です。AIが営業データを分析し、次に取るべきアクションを可視化して提案します。これにより、営業担当者は効率的に行動でき、新たな顧客接点を増やすことが可能です。

さらに、名刺情報はスマートフォンの電話帳としても利用でき、顧客との接触時に相手の情報が瞬時に表示されるため、対応の迅速化にも寄与します。こうした機能によって、営業活動が高効率化し、売上の向上が見込まれます。

地域密着の金融機関としての役割

しののめ信用金庫は、中南部群馬県および埼玉県北部の地域において、資産運用やローン相談などのサービスを提供する金融機関です。特に個人向けの総合相談窓口「ha na soh（はなそう）」は、土日も営業しており、地域のニーズに即したサービス展開を行っています。当信用金庫は、2025年に創立100周年を迎えることを前に、地域貢献活動を積極的に進めています。

経営方針と未来展望

「価値創造金庫」としての経営方針を掲げているしののめ信用金庫は、地域事業者向けに経営課題の解決を図ると共に、顧客本位の業務運営を重視しています。デジタル技術を取り入れることで、より良い顧客対応を実現し、地域経済の発展に寄与することを目指しています。「ホットプロファイル」の導入は、その第一歩であり、今後のさらなる成長が期待されます。