ファイナンシャルプランナー向けマネーセミナー資料の新登場

マネーセミナー用スライド販売スタート

ファイナンシャルプランナー向けの素材ダウンロードサイト「FP素材屋さん」が、2023年8月23日から新たにマネーセミナースライドの販売を開始しました。このスライドは、FPが顧客に向けて行うセミナーの質を向上させるために設計されており、将来の不安を抱える方々へマネーリテラシーの向上を図ることを目的としています。

マネーセミナーの重要性

近年、多くの人々が将来に対する漠然とした不安を抱いています。このような状況において、ファイナンシャルプランナーは専門知識をもとに、地域の人々に対してマネーセミナーを実施し、金融リテラシーを高める役割が求められています。この活動は、FP自身の顧客開拓にもつながります。

しかし、まだセミナーを一度も行ったことがないFPや開催を考えているものの具体的なノウハウがないFPが多数存在しているのも事実です。特に「適切なコンテンツが不足している」「内容を作成するのが難しい」「話す内容をどうまとめるか悩む」といった声が多く寄せられています。これらの課題を解決するために、マイクラーク社がスライドの販売を開始したのです。

3つの選べるスライドタイプ

マイクラーク社が提供するマネーセミナースライドは、以下の3タイプから選べます。

1. スライドのみ: シンプルで編集可能なPPT形式のスライド。
2. スライド+スクリプト: スクリプトが付属していますので、話す内容をわかりやすく把握できます。
3. スライド+スクリプト+音声: 音声データも提供され、通勤中などの隙間時間にセミナーの内容を学ぶことが可能です。

対象セミナーの例

提供されるスライドは、さまざまなテーマのマネーセミナーに対応しています。具体的には、「家計を守るマネーセミナー」「子育て世代向けマネーセミナー」「賢い女性のための資産形成セミナー」などです。今後も新たなコンテンツの追加が予定されており、FPからのリクエストにも柔軟に応じる体制が整っています。

マイクラーク社の取り組み

マイクラーク社は、保険業界専門のオンライン秘書サービスを展開し、「ひと」と「デジタル」を融合させたサービスを提供しています。2019年のサービス開始以降、顧客数は16倍に拡大し、多くのFPにサポートを行っている実績があります。業務効率化を図るため、事務作業からセミナーの司会まで多岐にわたるサービスを提供し、安心して利用できる環境を整えています。

まとめ

マネーセミナーはFPにとって顧客開拓の有効な手段であり、同時に市民にとっても非常に重要な情報源になります。この新たなスライド販売を利用し、より多くのFPがセミナーを開催し、地域の人々の金融リテラシー向上に貢献することが期待されます。FP素材屋さんでのスライド購入は会員以外の方も利用することができますので、多くの方に広まることを願っています。