保険業界の巨頭！株式会社Do itプランニングのM&Aが目指す新たな成長戦略とは

2023年10月、東京都新宿区に本社を構える保険代理店「株式会社Do itプランニング」が、同じく東京都新宿区で金融および不動産コンサルティングを手がける「株式会社日税ホールディングス」とのM&Aを果たした。この提携は、業界内で大きな注目を集めており、両社が一体となることでどのような変革が起こるのか、多くの期待と期待感が寄せられている。

M&Aの背景

Do itプランニングは2015年の設立以来、環境重視型の経営とファイナンシャルプランナー（FP）の育成に力を入れ、わずか10年で54拠点、約660名を擁する大型保険代理店へと飛躍した。その成長は目覚ましいものの、経営環境の変化、後継者問題、高齢化社会への対応、さらには法人市場への進出といった課題に直面していた。これらの状況を踏まえて、さらなる成長を目指す必要があった。

そこで今回は、当社が提案した株式会社日税ホールディングスとの連携が重要な鍵を握っている。日税ホールディングスは税理士マーケットに強い実績を持ち、両社が組むことで互いの強みを活かしたシナジーが生まれると判断された。この提携により、老後資産運用や相続対策といった新たな市場への展開が見込まれる。

M&A実行とその効用

このM&Aにより、Do itプランニングは日税グループへと加わることとなり、「日本最大のFP会社」を目指す新たな成長ステージへ進む道を開くこととなった。確固たる法人ネットワークと全国規模の営業力が融合することで、両社はさらに多様な顧客ニーズに応えやすくなるだろう。

譲渡企業であるDo itプランニングの代表取締役、大澤誠氏は「今回の提携は、我々に新しい成長の可能性をもたらす」と語る。これにより、より多くの顧客に対して高品質なサービスの提供が可能となり、従来のビジネスモデルに新たな風を吹き込むことが期待されている。

譲受企業の株式会社日税ホールディングスは、代表取締役会長の吉田雅俊氏が「このM&Aにより、我々の既存事業の強化だけでなく、新たなマーケットへの進出も果たせる」と述べる。日税グループの資源を最大限に活用することで、一層の成長が見込まれている。

最後に

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社のサポートを受け、この大規模なM&Aが実現に至った。M&Aキャピタルパートナーズの担当アドバイザーである山田啓氏は、幅広い分野での支援経験を持っており、これまで多くの企業の成長を後押ししてきた。彼の言葉によれば、「業界が変わりゆく中で、両社の団結こそが今後の成長の肝となる」とのこと。この提携が保険業界の未来をどう変えていくのか、その動向に目が離せない。

今後も株式会社Do itプランニングと株式会社日税ホールディングスの活動には注視が必要であり、この記事がその一助となれば幸いである。