スマートプラスが100億円の預かり資産突破、次世代金融サービスを提供

スマートプラス、投資一任サービスが好調

株式会社スマートプラスは、アンバー・アセット・マネジメントと共同で開発した投資一任サービスが、サービス開始から約1年で預かり資産が100億円を突破したことを発表しました。これは次世代金融インフラの実現を目指すFinatextグループの一環として提供されるサービスで、ユーザーにとって使いやすい資産運用の選択肢を提供するものです。

投資一任サービスの特徴

このサービス「【購入・換金手数料なし】資産管理サービス」は、ゴールベースアプローチを採用し、個人のニーズに基づいた資産運用を実現します。顧客は11種類の運用戦略の中から自分に合ったものを選べ、アドバイザーのサポートを受けながら運用を進めることができます。この詳細なコンサルティングによって、顧客は安心して資産運用に取り組むことができるでしょう。

特に注目すべきは、オンラインでアドバイザーと資産運用状況を共有できる機能です。これにより、お客さまが自らのタイミングで資産の見直しや目標設定の変更が容易に行えます。顧客は自分のライフプランに合わせて、継続的かつ柔軟に資産運用を調整できるため、投資の不安が大幅に軽減されます。

Digital Wealth Manager（DWM）の導入

本サービスは、Finatextグループが提供する投資一任プラットフォーム「Digital Wealth Manager（DWM）」を利用して運用が行われます。このプラットフォームはユニークな運用戦略の適用や、セルフブランドでの展開ができるため、競合他社との差別化が図られています。

シミュレーション機能

サービスの利用者は、モンテカルロ法を用いたシミュレーションを通じて、投資金額や期間、運用戦略の期待リターンを視覚的に確認できます。これにより、顧客はリスクとリターンのバランスを理解し、自分の目標に向けた具体的なプランを立てやすくなります。これが多くの顧客からの支持を受けている理由の一つです。

運用報告

運用管理の透明性を確保するため、スマートプラスでは半期に一度の運用報告書をはじめ、必要に応じて取引報告書や取引残高報告書が提供されます。また、特定口座を利用している顧客には年次報告書も送付され、投資状況が常に明確に把握できるよう配慮されています。

安心のサポート体制

アンバー・アセット・マネジメントは、「家族に紹介したいと思う商品やサービスだけを提供できる会社」を理念として掲げ、顧客一人一人の資産管理に対する真剣な考え方を持つ専門家集団です。そのため、運用の過程で生じる疑問や不安にも丁寧に対応してくれます。特に、運用成績が不安定な昨今において、信頼できる金融パートナーとしての役割は非常に重要です。