シグマ株式会社がスマートプラスのDWMを採用し資産運用を強化

シグマ株式会社がスマートプラスの「Digital Wealth Manager」を採用

金融業界に新風を巻き起こすシグマ株式会社が、スマートプラスが提供する証券取引プラットフォーム「Digital Wealth Manager（DWM）」を採用しました。この提携により、顧客にとってより質の高い資産運用サービスを提供する準備が整いました。

シグマのビジョンと背景

名古屋を拠点とするシグマは、特定の金融機関に依存しない独立したファイナンシャルプランナー法人です。「独立・中立・継続」という理念の下、顧客それぞれのライフプランに基づいて、資産運用や保険、退職金の活用法を提案してきました。特に、CFP資格や証券アナリスト資格を持つアドバイザーによる、長期的で持続可能なサポート体制がシグマの魅力となっています。

シグマは今後、更に顧客に価値ある提案を実現するため、「DWM」の導入を決定しました。これにより、投資一任、投資信託、債券など、さまざまな資産運用サービスを提供できるようになります。

「Digital Wealth Manager」の魅力

「DWM」は、IFAやFP、保険代理店などの金融商品仲介業者に、自社ブランドの証券サービスを提供するためのプラットフォームです。シグマが「DWM」を選んだ理由は、以下のポイントに集約されます。

1. 独自ブランドでの取引体験: 自社ブランドの下で、顧客は口座開設から日常の取引までをスムーズに利用できます。

2. 商品の選定が容易: シグマ独自の方針に沿った商品を選定でき、顧客に最適な提案が可能です。

3. 新NISAへの対応: 長期・積立・分散投資を促進するニーズに応じたサービスが提供されます。

4. ワンストップサービス: 投資信託や債券、投資一任サービスまで一括で取り扱えます。

これらの利点を踏まえ、シグマはDWMを自社のニーズに最適なプラットフォームとして採用しました。