ナレッジワークがAIを活用した商談記録の自動化を実現

ナレッジワーク、商談記録の自動化を推進

株式会社ナレッジワークは、「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」というミッションのもと、最新プロダクト「ナレッジワークAI商談記録」において、Salesforceのカスタムオブジェクトへの自動書き込み機能を導入しました。この機能により、企業は独自に構築したSalesforceデータモデルに適合した形で商談データを蓄積することが可能となり、業務の効率化とデータの有効活用が実現されます。

自動書き込み機能の背景

多くの企業がSalesforceを利用する中、自社の業務プロセスに合わせてカスタムオブジェクトを用いた管理が行われています。特に大手企業では、標準の商談オブジェクトだけでなく、各社のニーズに応じたカスタムオブジェクトが利用されています。このような状況下では、商談データを一元管理するために、自社独自のデータモデルに基づく連携が不可欠です。「ナレッジワークAI商談記録」は、そうしたニーズに応え、カスタムオブジェクトへの自動書き込みを実現しました。

カスタムオブジェクトへの自動書き込みの詳細

この新機能を使用することで、商談後の情報が簡単にカスタムオブジェクトに自動的に書き込まれます。書き込み先を指定するだけで、要約や必要な情報が自動的に入力され、入力負荷の軽減と情報の統一が達成されます。カスタムオブジェクトを中心にデータが整備されることで、Salesforce内での案件の進捗を可視化しやすくなるほか、パイプライン分析や施策の効果検証の精度も向上します。

ナレッジワークのプロダクト展開

ナレッジワークは、現場で働く一人一人の成長を支えるために、4つの領域でのマルチプロダクトを展開しています。それに基づく新たなシステム、セールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」は、営業担当者の業務を自律的にサポートするためのAIエージェントです。

この「ナレッジワークAI商談記録」では、オンライン商談はもちろん、対面でのオフライン商談も録音・録画可能です。AIによる発言の可視化や要約、タスクの提示とフィードバックの自動生成に加え、CRM/SFAへのデータ入力もスムーズに行えます。また、他のプロダクトとの連携によって、データ活用の精度がさらに高められ、営業組織の生産性や担当者の成長実感が向上します。

企業概要と未来への展望

株式会社ナレッジワークは、営業支援及びセールスイネーブルメントAIに特化したスタートアップであり、大手企業との提携を通じてサービスを展開しています。特に、NTTドコモビジネスやみずほ銀行、日清食品といった名だたる企業に導入されています。ナレッジワークは、働く人のワークエクスペリエンス向上を目指し、将来的にはさらなるプロダクトの深化と新たな機能の開発を進めていく方針です。セールスイネーブルメントAIの進化が、企業の営業活動も効率化し、ビジネスの成長に貢献することでしょう。